在西域边军大批内调，四镇、北庭孤军坚守期间，西域发生了两个重大的历史事件，一是回鹘汗国的西进，一是葛逻禄的南下。这两个事件都对西域历史进程产生了重要的影响。
回鹘原来是臣属于东突厥的游牧部落联合体。开元末年，漠北东突厥（后突厥）汗国渐次衰亡，回鹘势力逐步兴盛起来。744年（天宝三载），回鹘叶护骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽可汗，占据了漠北草原，取代东突厥成为漠北草原游牧部落的共主。此后，回鹘汗国的势力迅速向西延伸，到达了东、西突厥的传统分界线金山一带。原来居住在金山附近的葛逻禄部落在回鹘的压力下开始向南迁徙。
突骑施苏禄政权被唐朝消灭之后，唐朝虽然不断地册立突骑施各部首领，但由于突骑施内部四分五裂，内战频仍，一直没有建立起一个统一的政权。到大历年间，南下的葛逻禄部落就已经占据了原来由突骑施控制的西突厥十姓故地。《新唐书•突厥传》说：”至德（756-758年）后，突骑施衰，黄、黑二姓皆立可汗相攻，中国方多难，不暇治也。乾元中（758-760年），黑姓可汗阿多裴罗犹能遣使者入朝。大历后，葛逻禄盛，徙居碎叶川（今中亚楚河），二姓（即指突骑施黄、黑二姓）微，至臣役于葛（逻）禄。”比较清楚地构画清楚了葛逻禄南迁的过程。唐朝在西域的守军在这一时期大体上只能孤守据点，所以葛逻禄部落很顺利地臣服了突骑施以及西突厥部众。
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