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  有色市场
隔夜市场美元走弱LME金属普遍上涨
日期:2021.09.24 资讯来源:中国金属资讯网 浏览人次:2394

SHMET9月24日讯:



上交易日伦铜开盘于9279美元/吨,最高至9385美元/吨,收盘于9279美元/吨;较前交易日下跌17.5美元/吨,跌幅0.19%。沪铜主力合约上交易日开盘于68780元/吨,最高至69320元/吨,收盘于69040元/吨。

昨日铜价先抑后扬,整体小幅震荡。宏观面,美联储维持基准利率不变,但在购债指引中指出,就业和通胀若取得如期进展将调整购债步伐,美联储主席鲍威尔声称,减少QE在明年中旬左右结束是适宜的,此外点阵图亦显示半数美联储官员预计明年将开始加息,taper脚步渐近或对有色金属施压。基本面看,上周铜精矿现货TC再度上调,江苏地区受双控影响,铜冶炼行业受到波及,国内电解铜社会库存再度下降,供给端及库存双利好下,铜价或受消费影响而动。技术面,短期沪铜主力合约支撑68550元附近,压力69600元附近。



昨日铝价震荡上行。伦铝最高上探2977.5美元/吨,收盘于2956美元/吨;沪铝主力合约最高上探23635元/吨,收盘于23425元/吨。宏观面,美联储维持当前超低利率不变,美联储主席鲍威尔开始释放taper言论,美联储半数官员预计或于明年开始加息,对于加息周期的临近,市场情绪或逐步改变施压铝价。但基本面利好依旧强劲,近日有消息称云南省要求铝企业于9-12月产量不得高于8月,意味着供应端再度收紧,铝价应声上涨,而目前电解铝社会库存依旧处于低位,叠加旺季预期下,铝价有望维持高位运行,但前高23800元临界点附近阻力仍需关注。技术面看,日内沪铝主力合约支撑23000元上下,压力23820元上下。



昨日LME三个月期铅止跌企稳,结束八连跌,收报2141美元/吨,涨19.5美元/吨,涨幅0.92%。夜间沪期铅主力2110合约震荡整理,最新收报14290元/吨,较上一交易日结算价涨75元/吨,涨幅0.53%。夜间成交32826手,持仓61377手,减少5118手。库存方面,LME最新铅锭库存52600吨,减少50吨。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期铅维持小幅升水,最新报11元/吨基本持平。昨日国内现货价格跟盘企稳,贸易市场吃货商对盘面维持平水至小幅升水报盘,冶炼厂继续挺价,昨日现货市场成交不及周内周三交易首日。预计日内现货价格持稳。



昨日LME三个月期锌白天交易时段震荡上扬,午后有短暂回落后反弹,夜间继续强势走高涨幅扩大,最终结果收报3090.5美元/吨,涨63美元/吨,涨幅2.08%。沪期锌主力2110合约开盘于22725元/吨后震荡上行,一度逼近23000元/吨整数关口,最新收报22955元/吨,较上一交易日结算价涨315元/吨,涨幅1.39%。夜间成交68495手,持仓53262手,减少1341手。库存方面,LME最新锌锭库存218900吨,减少2100吨。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期锌贴水大幅收窄,最新报3.75美元/吨。上海市场现货升水有所回落,上午主流交易时段,国产普通品牌对2110合约升水160元/吨左右,双燕与普通品牌几无价差。内外期锌走高逼近近期高位,或增加下游采购谨慎情绪,预计日内上海市场现货升水运行于120-190元/吨之间。



隔夜,英国央行将指标利率维持在0.1%不变,并维持8,950亿英镑(1.22万亿美元)的资产购买目标不变。该央行表示,加息的理据“似乎有所加强”,目前预计年底英国通胀率将达到4%以上,是目标水平的两倍多。央行发布决议后,英镑兑美元上涨近1美分,两年期英国公债收益率急升9个基点,达到2020年3月以来最高,交易商押注英国央行可能会提前加息,或将成为新冠大流行以来第一家加息的主要央行。另外,根据参与讨论的消息人士称,欧洲央行决策者正准备迎接通胀超过央行已经上调的预测,为在3月结束紧急购债铺平道路。欧洲央行计划在12月就大流行病紧急资产收购计划(PEPP)的未来做出决定,预计随着经济重回大流行前轨道,通胀在今年异常跃升之后,将在2022-23年回落。标普全球评级表示,已经调高今年欧元区的经济增长和通胀预估,但预计明年的通胀率将回落到2%的目标下方。该评级机构表示,自3-4月解除封锁限制以来,欧洲的经济复苏“出乎意料地强劲”,这促使其将今年的经济增长率预估从之前的4.4%上调到5.1%。瑞士央行对瑞士经济复苏给出更为谨慎的看法,并坚定维持超宽松的货币政策,与欧洲央行和美联储背道而驰。南非央行一致决定将主要贷款利率维持在3.5%不变。这一决定与上周公布的路透调查中经济学家的预测一致。土耳其央行周四意外降息100个基点至18%,无视通胀高企,迎合了总统塔埃尔多安一直争取的宽松刺激,土耳其里拉汇率应声跌至接近历史最低点。美国公布上周初请失业金人数意外增加1.6万人,经季节性调整后为35.1万人,受加利福尼亚州和弗吉尼亚州请领人数激增推动,但潜在趋势仍与劳动力市场稳步复苏的势头保持一致。初请失业金人数连续第二周增加,这令经济学家感到困惑。一些人将此归因于加州的野火,另一些人则认为是飓风艾达,这场飓风在8月下旬重创美国海上能源生产。此外美国9月Markit综合PMI降至一年来最低的54.5,企业活动扩张速度创一年来最慢,因供应严重受限,且需求触顶,符合第三季经济成长大幅放缓的预期。股市方面,美国股市周四上涨逾1%,投资者似乎对美联储缩减刺激措施并加息的立场感到释然,对中国恒大集团债务危机可能产生连锁反应的担忧继续得到缓解,也提振了市场人气;欧洲股市连续第三天上涨,因投资者对中国恒大集团的担忧缓解,全球市场人气有所改善,而英国央行的发言令伦敦股市承压。美元全线下跌,美联储暗示了在今年缩减刺激措施的计划之后,全球金融市场风险人气改善,美元回吐前一交易日的涨幅。基本金属全线上扬,伦锡劲扬升向纪录高位,尾盘加大涨幅,因现货仓库系统库存短缺,推动现货升水大幅上涨,高位触及3571 0美元,收报35595美元/吨,上涨540美元/吨,量减仓增,日内关注技术性压力,上涨趋势未改。国内沪期锡跟随外盘反弹,且上涨幅度更甚,继续刷新历史新高,主力合约高位283170元/吨,仍存上涨动能,但需注意技术指标进入超买区间。现货市场,沪期锡继续新高,提振炼厂及持货商挺价心态,现货高升水持续,下游畏高,但刚需被迫接货。



最大市场中国能够避免其最大房地产开发商之一恒大集团的破坏性崩盘,基本金属普遍受到乐观情绪的提振而走升。另外,随着投资者摆脱了对美国联邦储备理事会缩减刺激计划的担忧,青睐风险较高资产之际,美元走弱让以美元计价的金属对非美国买家来说更便宜。伦敦三个月期镍最后上涨1.5%或305美元,收报于每吨19510美元。另一方面有分析指出,随着全球摒弃化石燃料转向电气化,需求增长将超过供应,金属价格趋势肯定会更高。国内方面,夜盘沪镍先抑后扬,震荡收阳。主力合约最后收报每吨147320元,上涨2680元,涨幅1.85%。再度站上145000元一线。短暂利空后,市场风险偏好提升,推动基本金属走势回升,镍价再度向上反弹。价格再度上行,预计今日市况或不及昨日。


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