铁木真9岁时，其父也速该被塔塔儿人毒死。残酷的现实使铁木真认识到，要保存自己，恢复祖业，就要依靠和联合一个强大的部落，于是在其父“安答”克烈部首领脱里罕的庇护下，收集离散部众，力量逐渐强大。宋淳熙十六年（公元1189年）被推举为汗。铁木真称汗后，为增强经济和军事实力，巩固汗权展开了夺取东部地区的斗争。宋庆元年（公元1195年）和二年（公元1196年），金两次出兵攻打塔塔儿部，铁木真联合克烈部助金大败塔塔儿于浯勒札河（今乌力吉河）。在回军途中攻灭背叛、抄掠其奥鲁（营地）的主儿勤部。铁木真即获得金的封赏，又消灭了与之争夺汗位的乞颜氏中的长支贵族，名声大振。宋庆元年（公元1198年）金又遣军征讨弘吉刺、合答斤、山只昆等部。金的这几次征伐，为铁木真夺取富饶的呼伦贝尔草原扫清了障碍。
铁木真的实力迅速增强，引起贵族们的乱视，开始了与贵族联盟的一系列战役。最初由札只刺部札木合纠集泰赤乌等十三部3万大军进攻铁木真。铁木真汗组成十三翼（古列延）迎战于斡难河附近的答兰板朱思。铁木真失利。后兀鲁的术赤台、忙乌部的畏答儿、晃豁坛的蒙力克率部归附铁木真，铁木真的力量日益壮大。宋庆元年（公元1200年）弘吉刺、朵儿边、塔塔儿等十一部复聚会于阿雷泉，盟誓与铁木真、王罕为敌。铁木真得到其岳父的密告，乃会同王罕与十一部联军战于捕鱼儿海子（贝尔湖）附近，贵族联军大败。翌年，被击败的贵族们再聚刊河（今根河），推荐扎木合为“古儿罕”，誓与铁木真为敌。铁木真认真备战，与王罕军于海刺儿河（今海拉尔河）附近再败贵族联军。铁木真为巩固后方趁势攻灭了察罕塔塔儿、按赤塔塔儿等部，完全占据呼伦贝尔草原。
1202年秋，阔亦田（约在哈拉哈河上游）之战，又大败由乃蛮杯禄汗拼凑起来的斡亦刺、泰赤乌、塔塔儿等部残余势力的联军，札木合率部投王罕。至此，结束了与贵族联盟之战。铁木真与克烈部王罕长期结盟。不久王罕背盟，加上札木合等的离间，铁木真与王罕关系恶化。铁木真曾欲以联姻修补裂痕，遭到拒绝。王罕、札木合等设计谋杀铁木真未成，又突袭之。铁木真仓促应战于合兰真沙陀（约今乌珠穆沁旗北境），因众寡不敌，退至合泐合河（今哈拉哈河）上游整军。此时，札木合与王罕分裂，铁木真侦知王罕无备，秘密包围，激战三昼夜，王罕父子败逃，先后被杀。
铁木真获得从未有过的胜利。最后一个对手是乃蛮。为准备与乃蛮的决战，铁木真按千户制组编军队，设扯儿必那颜（统领）统率；又设立护卫军，设80宿卫，70散班（秃鲁华），军队更加强大。宋嘉泰四年（公元1204年），纳忽山之战中乃蛮军一触即溃，其太阳汗负伤而死，铁木真进抵阿尔泰山前，尽降其余部，完成了统一漠北诸部的大业。为大蒙古国和以后元朝的大发展奠定了基础。
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