光定八年(公元1218年)五月，遵顼又以步骑三千余人，引蒙古兵由葭州入鄜、延，遭到金兵的沉重打击。遵顼不甘心，又先后两次派人到四川，请南宋出兵攻金，再次遭到拒绝。光定十年 (公元1220年)二月，夏兵攻金朝镇戎军，接着又攻新泉城（今甘肃靖远县西南)。金兵则入夏宥州，围神堆府(今陕西靖边县西)，杀夏兵二千余，缴获各种牲畜三千多。八月，遵顼遣万余兵攻破会州，金主命陕西行省与夏议和。遵顼拒绝议和，于九月派兵三万，乘胜破西宁州(今青海西宁市)，围定西州(今甘肃定西县南)。接着，又遣枢密使宁子宁、嵬名公辅率兵二十万，进攻金军事要地巩州，久攻不下，死伤者数以万计。光定十一年(公元1221年) 三月，蒙古木华黎部渡过黄河，攻西夏河西诸堡，守将无力抵抗，纷纷投降。面对蒙古大兵压境，遵项急忙派监府塔海设宴招待蒙古军队，并派塔哥、甘普等人率兵五万归木华黎指挥，随蒙古军进攻金朝，使西夏进一步紧绑在蒙古的战车上。十月，木华黎率蒙古、西夏兵破金朝葭州，并围绥德、延安、安塞等城砦。十二月，遵顼得悉金主令临洮府总管女奚烈古里间等招抚十万大军，准备攻取兴、灵二州，便先发制人，发兵数十万，分三路向金发起进攻，金边境地区遭到西夏军队的极大蹂躏和破坏。光定十二年(公元1222年)六月，木华黎和右都监石天应率兵攻金陕西诸州，向夏国借道，遵顼马上应允，并于十二月出兵配合，至质孤堡被金兵打败。翌年一月，遵顼派步骑十万，配合木华黎围攻金风翔府(今陕西凤翔县)，道挫败后，不告蒙古，先撤兵退还。
光定十三年(公元1223年)，兴、灵诸州春旱粮食无收，“饥民相食”。西夏境内的各族人民在战火和自然灾害的袭击下，处于水深火热之中。但是，以遵顼为首的夏国统治集团，却完全不顾人民的死活，继续全力对金作战。七月，遵顼令亲军万人攻破金积石州。十月，蒙古为了惩罚风翔之战夏兵不辞而别，派兵包围积石州，并四出抄掠，将夏兵围困达半个多月；才退兵。蒙古大军的铁拳又一次打到了遵顼自己的头上。遵顼为保全自己，甘心做蒙古的附庸，但是蒙古对他却早已失去了兴趣，多次遣使责令他退位，遵顼成了他自己制定的附蒙抗金政策的牺牲品。在蒙古的逼迫下，遵顼只好于十二月将皇位传给次子德旺，做了西夏历史上惟一的“上皇”。
献宗德旺接位以后，改变遵顼依附蒙古的政策，重新和金朝修好，共抗蒙古。乾定元年(公元1224年)十月，德旺采纳右丞相高良惠的建议，派使节到金朝议和。乾定二年(公元1225年)九月，德旺派吏部尚书李仲谔等去金朝讲和，商定双方相互支援。但这时蒙古已兵临金都城下，金朝危在旦夕，自顾不暇，早已无力援助西夏，夏国的灭亡也同样已经不可避免。
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