灭亡金朝后，蒙古并没有按照原来约定分给南宋以河南的广大土地，仅以陈蔡东南地归宋。南宋乘蒙军主力北返、河南空虚之机，发兵袭取了汴、洛二城。宋军这次攻势行动，因水灾泛滥、粮草断绝而兵马溃归，不仅没有达到收复汴京、洛阳、归德的目的，反致 兵民死者十数万，资粮器甲悉委于敌，边境骚然，中外大困.南宋收复三京的贸然之举，给了蒙古征宋的借口。蒙宋战争于宋端平二年（１２３５年）拉开序幕。
１.窝阔台征宋１２３５年，窝阔台调集大军分三路南下伐宋。西路由次子阔端率军进入陕西、四川；中路由三子阔出和诸王率领攻襄汉；东路由大将口温不花与史天泽率领进军江淮。三路大军是由蒙古、契丹、汉族部队的精锐之师所组成。
①鏖兵蜀中 西路军于当年十月进至今甘肃陇西县一带，旧称巩昌。原金朝大将汪世昌，这时才向蒙古投降。阔端将汪世昌的部队编入蒙军。翌年一月，阔端军自凤州出发。十月，在兴元西南的阳平关大败宋军，宋将曹友闻战败身亡。而后入蜀作战。四川战区辽阔，有２０多万平方公里，山多、林多、江多。除５千多平方公里的成都平原外，绝大部分地区为山地和丘陵， 车不得成轨，马不得成列 ，加之江河纵横，险关重重，这些对蒙古骑兵的优势都是很大的限制。窝阔台将蜀中选作伐宋的主攻方向，不仅战场条件十分不利，在战略上也是个不小的失策。
当时南宋面对强大的蒙古，基本上采取了消极防御的战略。兵力部署成一线配置，分兵把守东西延伸几千公里的两淮（西自湖北红安、东至黄海，北自淮河、南至长江）、京湖（大部在今湖北、湖南）、四川三个防区，而后方纵深则十分空虚，没有强大的机动力量。窝阔台企图向设防较弱的四川进行迂回作战，先取全蜀，再平江南。但四川远离南宋政治、经济中心，主力伐蜀，并不能震撼南宋的防御体系，既分散了兵力，又容易使主要力量陷入困境。好在当时四川制置使赵彦呐、陈隆之等，分兵把守各个城镇、关隘，没有利用天时地利进行机动作战，使蒙军虽在战略上失策，在战役上却未失势。蒙军入蜀后，首先攻打文州（今文县）。守将刘锐拼死守城，蒙军久攻不下。但文州城中没有水井，蒙军探听到这个情况，就切断了城外流入城内的水源。文州城断水半个月后被攻破。城内守军和百姓自杀、被杀的有数万人。文州失陷后，蒙军在蜀如入无人之境，一月之间连克成都等数城。这时，传来伐宋中路军主帅阔出身亡的消息。阔端无心再战，在大肆掳掠之后，放弃成都，还军陕西。宋嘉熙三年（１２３９年）八月，阔端命大将塔海率军再次入蜀，复取成都。塔海率军自新井（今四川南部县）入蜀。他令士兵打起宋军的旗帜迷惑敌人。宋军没有上当，杀出成都城迎战。当部队开出成都西门外时，士兵惧战，四散奔逃，成都再度被克，重庆府等重地也相继失陷。
蒙军在蜀屡进屡退，并没有长期占据的打算。宋淳祐元年（１２４１年）十一月，蒙军第三次入蜀作战。成都守将陈隆之誓死不降，坚守数月。可他的部下动摇了决心，在一天深夜打开城门把蒙古军放了进去。成都再克，蒙军直逼汉州（今四川广汉县）。宋军三千守城将士出战，被蒙军杀败。蒙军攻克汉州后，除在翌年攻下叙州（今四川宜宾县），没有大的进展。
②攻略襄汉 蒙宋之间，横隔着近六千公里的长江和一千公里的淮水、汉水天堑。蒙古中路军攻击的方向，正是宋廷重兵配置的江汉。中路进军发起时间是宋端平二年（１２３５年）七月，自唐、邓进军，直指江汉，攻下宋郢州（今湖北钟祥县），掠获人、畜数万。翌年四月，阔出率军攻陷随州（今湖北今县）。秋季，蒙军攻陷宋枣阳军（元降为县，今湖北枣阳）、光化军（元降为县，今湖北光化县西北），以及德安府（今湖北安陆县）等城邑。十一月，阔出亡故于军中。十二月，蒙军攻打江陵。宋将孟珙领军赶往救援。孟珙是一位足智多谋的将领，他深知蒙军骁勇，不可硬拼，命部队每日变换旗帜和服装，夜间到处点燃火炬，使蒙军误认为宋军兵马强盛，不敢轻举妄动。
宋军则士气高昂，在蒙军犹豫不定之际，主动出击，经几番冲杀，大胜蒙军。
南宋军在江陵取胜后，衰落的士气一度振作起来。但襄阳守将却在蒙军进军不很顺利的情况下献城投降，蒙军兵不血刃夺取了江汉战略重镇——襄阳（今湖北襄樊市汉水以南市区）。这使南宋的整个防御体系受到震动。宋嘉熙二年（１２３８年），宋朝廷任命孟珙为京湖制置使，在孟珙指挥下，宋军发动反攻，相继收复了郢州、信阳、樊城（今湖北襄樊市汉水以北市区）和襄阳等城。孟珙提出了以襄、樊为朝廷根本，重点设防的方针，加强了襄、樊的防御。为防备蒙军避开长江、汉水天堑迂回南宋战略后方，同时加强了湖南、湖北部分地区的防御，屯田备战，训练军队，为长期作战作准备。在孟珙的指挥下，宋军连年在江汉方面取得胜绩，京湖防区得到很大加强，使蒙军中路进攻难有作为。
③进军江淮 蒙古宗王口温不花率领的东路军，先是于宋端平二年（１２３５年）七月进取唐州，掩护阔出主力向江汉进军，翌年年底率军大举进入淮西。
安徽、河南州县的守臣争相逃跑。只有真州（今江苏仪征）守臣邱岳顽强守备，在城外伏击蒙军，打了个胜仗。宋理宗嘉熙元年（１２３７年），蒙军攻克光州（今河南广川县），进逼复州（今湖北沔阳县）。守军以水师三千迎战，湖面上用船筑成水栅。蒙军一鼓作气攻破水栅，宋军溃败，守城军将投降。
口温不花乘胜进取黄州。由于孟珙等率军驰援，蒙军被击退。转而攻击安丰（今安徽寿县南）。安丰守将杜杲很善于防御，蒙军采用强攻、火攻、筑坝围攻多种战术，都被杜杲指挥的守城军民击破。直到宋援兵从扬州赶来，蒙军才不得已而撤退。翌年九月，口温不花派察罕率大军进围庐州。企图破庐州后，在巢湖造船，编练水师，以备进攻江南。蒙军在庐州城壕外筑起土城，有的高度超过了城墙，长达几十里。庐州守将正是在安丰守备战中勇挫蒙军的杜杲，被宋朝廷派来指挥作战。这次宋军采用了火攻战术，并在城墙上架炮轰击蒙军筑起的高坝。火焚、炮击，使蒙军的筑坝围攻战术无法施展。杜杲在攻城蒙军疲惫时，果敢出击。蒙军败走，一溃几十里外。宋淳祐元年（１２４１年），元太宗窝阔台在一次豪饮极欢之后死去，享年５６岁，在位１３年。在他死后的五年间，蒙宋战争基本休止。
２.蒙哥汗继命南伐窝阔台死后，成吉思汗的四个嫡子（术赤、拖雷、窝阔台、察合台）只剩下察合台一个了。察合台请窝阔台的王后脱列哥那暂理国政。不久，察合台也病死。窝阔台生前最爱他的第三子阔出。但阔出在宋端平三年（１２３６年）即死于征战中。所以，脱列哥那集诸王举行大会，推选长子贵由继承汗位（史称元定宗）。贵由执政不到两年即病死。汗位争夺再起烽烟。当时，成吉思汗四个嫡子的后裔宗王，形成了两个对立的派系。而拖雷这一支握有较强的兵力。拖雷正妻生四子，其顺序是：蒙哥、忽必烈、旭烈兀、阿里不哥。由于蒙哥在汗位争夺中处在长子的有利位置，经过错综复杂的明争暗斗，在宋淳祐十一年（１２５１年）六月被正式推选为大汗。史称为元宪宗。
蒙哥汗鉴于南宋长江防线不易突破，故重新考虑伐宋的战略部署。此时郭宝玉建策： 中原势大，不中忽也。西南诸蕃，勇悍可用。宜先取之，藉以图宋，必得志焉。 （《元史？郭宝玉传》）蒙哥采纳了这个意见，拟定了对南宋实行军事上的大迂回、大包围的作战计划，即：在仍以主力西向侵略欧洲外，着力巩固河南、关陕新的占领区，并在东至淮水、西至汉水一线分兵屯田，筑城列障，作好伐宋准备。同时，先从西南进兵，占据大理（今云南）和吐蕃（今西藏）之地，迂回南宋大后方。尔后发兵南下，前后夹击，将南宋防线压缩至江淮一带，以求最后决战。
① 迂回大理 宋淳祐十二年（１２５１年）七月，蒙哥命忽必烈统兵进军大理。同年底，又命汪德臣领兵入蜀作战，为忽必烈进军大理开辟通路。翌年八月，忽必烈自甘肃临洮起兵，九月进入吐蕃境，尔后分兵三路：兀良合台领军出西道，抄合也只烈出东道，忽必烈自率主力走中道。蒙军主力经西番界山谷，疾奔二千余里，十月越大渡河至金沙江，全军乘木筏和革囊渡江。
进军至大理城附近的白蛮地，主将迎降。十一月，忽必烈派使者前往大理城受降，使者被杀，忽必烈即领军进围大理城。国王段兴智昏庸懦弱，凡国事均交付权臣高祥决断。高祥惧战自保，乘夜率部属逃跑，段兴智也仓惶逃到昆明躲避，于是大理城不攻自破。蒙军诸将领以大理杀使者之怨，要求忽必烈下命屠城。汉人幕僚姚枢、张文谦进谏阻止。忽必烈命姚枢书止杀之令传于入城诸军，使全城军民免遭屠戮。平定大理后，忽必烈令兀良合台留下继续征服南方未平各地，然后亲率中路、东路两军班师。
西路兀良合台率军直入吐蕃。当地有民约３０万户，酋长畏惧蒙军，不战而降。兀良合台以吐蕃军为前锋，乘势进取其他诸部。宋宝祐三年（１２５５年），兀良合台率军攻克昆明，擒获大理国王段兴智。云南地区诸部族皆慑于蒙军兵威而纷纷降服。蒙军于二年之内平大理五城、八府、四郡，以及乌蛮、白蛮等３７个部落。而后，兀良合台奉蒙哥之命挥师入蜀，连破数城，击败宋将张都所率３万兵马，在马湖江夺宋舟船２００只，打开了嘉定、重庆、合洲的通道，与先期入蜀的蒙军将领汪德臣军会师。
宋宝祐五年（１２５７年），兀良合台受封为大元帅，还军大理镇守。翌年攻占交趾（今越南北部）。至此，蒙哥实现了在云南地区迂回南宋的战略企图。
②蒙哥率军入蜀作战 自窝阔台汗以来，蒙军曾三次入蜀作战，都即取旋离，未作长留之备。蒙哥在其大包围的战略构想中，仍将入蜀作为主攻方向。
在控制云南地区后，命先期入蜀诸军筑城守备，且耕且战，变游动战法为稳扎稳打。宋宝祐五年（１２５７年）秋，蒙哥亲率４万人马入蜀作战。出征前，他对诸王诸将说： 我的父、祖都成大业而享盛名，我也要这样干！ 蒙哥攻四川时，宋廷在蜀中的防御有了不小的加强。从宋淳祐二年（１２４２年）开始，宋朝廷委派余玠任四川安抚制置使和总领。余玠总结了以往抗御蒙军的经验，筑成了青居、大获、钓鱼、云顶、天生等１０余城， 皆固山为垒，棋布星分，为诸郡治所，屯兵聚粮为必守计.但四川宋军只有四、五万战斗力很弱的部队，朝廷也没有调给其机动作战的兵马，因而在蒙哥汗的强锐攻击面前，只有招架之力。蒙军主力自六盘山（今宁夏南部）出发，三路并进。蒙哥亲率一路入大散关（今陕西宝鸡市西南）；蒙哥的异母胞弟末哥率领一路入米仓关（通过今陕西江中市西南川陕界米仓山的米仓道）；孛里叉万户率军入沔洲（今陕西勉县）。主力军入川后沿嘉陵江南下。宝祐六年（１２５８年）二月，蒙将纽璘率先锋军向成都进兵，击败宋刘整军，攻克成都。十月，纽璘率军进至渡马湖（今金沙江畔），接应蒙哥所率主力部队，随后蒙哥渡嘉陵江至剑阁县北，两军会合。蒙军在此击溃宋守隘军，继而进围鹅顶堡（今昭化县西南），守城宋将王仲出降。蒙哥率军以半年多时间，攻克、降服了嘉陵江沿岸的几个城寨，进围合州钓鱼城（今合川县东）。另两路入蜀蒙军在川西、川东也攻城掠地，连连告捷。这样，蒙军即对 川蜀之地，三分有其二 了。
③攻打鄂州 在江汉、江淮方面，蒙军战事不利。自窝阔台攻宋以来，由于江汉、江淮多有水域限制，大集团骑兵的作用难以发挥。而宋军多有水师舟船，与步骑兵配合起来，作战能力颇强。蒙哥见蒙古汉将张柔率汉军在江淮连年作战，无甚战绩，便于宋宝祐六年（１２５８年）秋，令忽必烈统一筹划江淮方向战事。开庆元年（１２５９年），忽必烈领兵渡淮。由于多年来水域渔民深受地方官吏压榨盘剥，因而在忽必烈进军时纷纷起来反抗宋地方官吏，向蒙军提供船只，充当向导，从而使忽必烈较为顺利地进围鄂州（今武昌）。
忽必烈登香炉山俯视大江，见宋军以战船陈扼江渡，军阵严整。蒙军汉将董文炳对忽必烈说： 长江天堑，宋所恃以为国，势必死守，不夺其气不可，臣请试之。 忽必烈即命董文炳率敢死士卒一百多人打头阵，令大队战船擂鼓鸣炮助威跟进，将士高呼冲杀以壮士气。蒙军一鼓作气登岸与宋军肉搏。
宋军被蒙军气势所震慑，交锋后即溃败。忽必烈率大军渡江，进逼鄂州城下，并分兵直趋江西，攻入临江（今江西清江县），打下瑞州（今江西高安县）。
宋廷急派宰相贾似道领军驰援鄂州。贾似道是南宋投降妥协派首领，他屯兵不进，反密遣使者向忽必烈求和，愿称臣割江北地，纳 岁币 银２０万两、绢２０万匹，被忽必烈拒绝。
这时，蒙哥攻打合州正遭到宋将王坚拼死抵抗，已连续五个月不能破城。
蒙军伤亡惨重，又遇上痢疾病疫流行，战斗力大为削弱。攻城不下，反被困在合州钓鱼山下，军中大疫流行。宋开庆元年（１２５９年）八月，蒙哥因身负重伤而死在军中。九月，忽必烈虽得到蒙哥死讯，仍围攻鄂州。兀良合台已率军由交趾北上，自广西入湖南，包围了潭州（长沙），准备与忽必烈会师。
到十二月，忽必烈得知阿里不哥有夺汗位的企图，急于北归争位，便匆忙地同意与
宋朝廷议和停战，自己轻骑简从，拔营北返。鄂州之围解。兀良合台率军攻潭州，遇守城军民顽强抵抗，毫无进展。忽必烈撤兵北返后，亦放弃对潭州的围攻。蒙哥对南宋大迂回、大包围的战略企图，终未能实现。
３.忽必烈建元灭宋宋景定元年（１２６０年）三月，忽必烈经燕京返回开平。他召集坦察儿等宗王大将，在开平举行选汗大会，自立为汗位继承人。忽必烈采纳了僧子聪等幕僚的建议，依据汉人封建王朝的传统，颁布即位诏，称皇帝，以表明他不仅是草原之王，也是中原封建王朝的继主。然而，他这样做违反了蒙古选汗的传统惯例，招致其弟阿里不哥和其他宗王的反对。于是阿里不哥针锋相对，随即在和林举行大会，被蒙哥诸子以及察合台一系的宗王拥为大汗。一国不容二王。这年七月，忽必烈亲率大军赴和林，讨伐阿里不哥。争位之战，终以阿里不哥的失败暂告休止。在此期间，忽必烈还平定了山东军阀李璮的武装叛乱。
忽必烈战胜阿里不哥，确立了他在蒙古贵族中的权威。他以汉地为根基、依靠中原地主的支持夺得汗位，并以汉地为中心建立元朝的统治。成吉思汗建国后，一直以族名为国名，称大蒙古国，没有建立国号。忽必烈称汗后（史称元世祖），建年号 中统 ，未另立国名。宋咸淳七年（１２７１年）十一月，忽必烈在其统治地位日逐巩固时，才正式建国号为 大元 ，下诏说： 可建国号曰大元，盖取《易经》乾元之义.翌年，忽必烈决定在大都建立元朝的首都。大都，即今北京市。金朝称中都，金亡后称燕京，忽必烈建元后改称大都。从此，大都替代和林，成为元朝多民族国家的政治中心。
这时，南宋王朝依然偏安江南。这个小朝廷已兵衰财困，势在必亡。忽必烈与阿里不哥争汗位期间，蒙军暂无力大举南侵。但宋廷却相信贾似道 诸路大捷 的谎报，未作积极的作战部署调整。忽必烈遣使者郝经赴宋地，要求履行与贾似道密约议和之事。贾似道恐事情泄露，把郝经拘禁于真州（今江苏仪徵）。忽必烈汗位既定，便开始谋划伐宋之战事。他吸取前两位大汗征宋的教训，放弃了主攻四川的做法，采取了中央突破即先取襄阳、后浮汉入江、直捣临安的作战方针。自宋景定三年（１２６２年），忽必烈即命兀良合台的儿子阿术率军南征，进行了一些小规模作战。同时，鉴于以往蒙军几次南下不习水战的教训，建造战船５０００艘，编练水师７万，使元军既有 北马 之优势，又兼 南船 之特长，为扫平三吴作好了准备。
①襄樊攻防战 至元四年、宋咸淳三年（１２６７年），忽必烈调集诸路兵马，命阿术为都元帅与刘整领军伐襄阳。阿术军至虎头山扎营（今襄阳县西南）。刘整向阿术献策说： 我精兵突骑，所当者破，惟水战不如宋耳！若夺彼所长，造战船、习水军，则事济矣.阿术采纳了刘整的意见，在围困襄阳城的同时，加紧调集、修造战船，演习水上作战的战法。阿术向忽必烈建议： 所领者蒙古兵，若遇山水砦栅，非汉军不可，宜令史枢率汉军协力进征。 元至元六年、宋咸淳五年（１２６９年）正月，蒙军向襄樊方向增兵，由汉军名将史天泽与蒙古宗王大臣前往谋划指挥。史天泽到襄阳后，见城防坚固难以速战速决，便提出断其粮道、长期围困之策。在襄阳城外围建垒筑城，阻断水陆交通。宋荆湖都统制张世杰率军破垒，战败于赤滩浦（今襄阳东南、汉江上）。宋沿江制置副使夏贵率师以轻舟载粮驰援，亦被阻于城外。
此后，宋廷又组织了两次大的援襄行动。先于元年至元七年、宋咸淳六年（１２７０年）十月，诏范文虎总领诸路军驰援襄樊。翌年四月，宋援军与围城蒙军战与湍滩（今襄阳南），宋军战败。六月，范文虎再以两淮舟师１０万来战。时值汉水大涨，阿术将兵力布与东西两岸，夹江列阵，命水军顺流而下攻击宋军。范文虎军因逆水而战，十分不利，只得乘夜遁逃。蒙军顺势追击，缴获大量战船和武器。元至元九年（１２７２年）三月，元军（此时蒙古国已改号大元）攻破樊城外郭，守军仍坚守内城。时襄阳被围困已５年之久。宋廷再次组织援救，诏荆湖制置使李庭芝移屯郢州。李庭芝就地起造轻舟１００只，又出重赏招募勇士三千，组成一支突击队，命民兵 部辖 张顺、张贵率领，乘舟自汉水顺流而救襄阳。待汉水涨起时，三千勇士乘夜出江，拼死冲破元军在江中布防的舟阵，于黎明抵达襄阳城下。张顺战死，张贵率兵入城。城中久绝援兵和粮草，见一支船队冲破重围入襄阳，士气大振。但这支援军毕竟弱小，对解襄阳之危未起多大作用。张贵又派两名善潜水的勇士，冲出元军水障赴郢求救。至援兵来，张贵领兵出战，结果战败受伤，被元军俘杀。
是年十一月，忽必烈命包围襄樊的元军先以全力攻樊城，最后逼迫襄阳守军投降。为破樊城，忽必烈将新造的 回回炮 送至前线。 回回炮 射程较远，威力颇强，在攻城作战中大显威力。元军一面在陆地攻城，一面在水上阻断襄阳的援兵， 以机锯断木，以斧断絙，燔其桥，襄兵不能救，乃以兵截江而去，锐师薄樊城。 翌年正月，元军攻破樊城。坚守樊城的宋将牛富，城陷时率不屈之士百余人与入城元军展开巷战。元军遭很大杀伤。最后牛富身负重伤，赴火自焚。襄阳久被围困，又见樊城被克，顿感唇亡齿寒，人心大乱，守将文焕巡城时，也禁不住南望痛哭不止。元军将攻打樊城的 回回炮 等火器移向襄阳。攻城前炮轰城楼，其中一炮击中谯楼，声如巨雷，城内军民惊恐，一些将领只身逃到城外。文焕见大势已去，终献城出降。
②血战大江南北 元军攻占襄樊，实现了中央突破的战略企图，宋廷大为震惊。此时南宋防御战线已与元军的攻击战线呈犬牙交错之势。宋军虽还占有建康（今南京市）、镇江、安庆、江州（今九江）、鄂州等沿江诸战略要点，但全线防御已是支离破碎， 天下之势，十去八九.至元十一年（１２７４年）七月，宋度宗病死，谢太后临朝称制，贾似道弄权朝中，南宋颓败之势明显，已朝不保夕。
至元十一年（１２７４年）六月，忽必烈下诏南征，调遣各路军大举伐宋。
九月，伯颜以宋叛将刘整、吕文焕为先锋，率大军从襄阳水陆并进到郢州。
元军攻下黄家湾堡，利用黄家湾溪水渡舟入汉水，巧妙地绕过郢州。然后顺流而下，连克沙洋、新城。十二月，元、宋两军在汉、鄂、阳罗堡、沙芜之间的大江南北展开血战，几十万宋军大部被歼，汉阳、鄂州守军投降。宋军兵败如山倒，长江南北沿岸各城纷纷投降。但常州（今江苏常州）军民拼死坚守，拒不投降。元军昼夜炮轰，数月未能破城。元军久攻后陷城。入城内仍遇数千守军顽强抵抗。宋兵战至６人，仍背靠背地拼搏。伯颜下令屠城，城内仅７人藏于桥下幸免。
元军乘胜下江淮，直趋宋都临安。宋廷一片慌恐，群臣上疏，要贾似道亲出督战。
宋廷诏贾似道都督诸路军马。至元十二年（１２７５年）正月，贾似道被迫率军迎战，调集各路兵马１３万出行。进至芜湖，遣使与元军议和。元军将领阿术、伯颜拒和。贾似道命孙虎臣率７万精锐宋军进至丁家洲（今安徽省铜陵县东北），以战船２５００只列陈江中，自己率后军驻鲁港（今芜湖西南长江南岸），以图抗击元军继续东进。元将伯颜率步骑兵、阿术率战船水陆并进，与孙虎臣军会战丁家洲。两军接战后，元军火炮猛烈轰击宋军纵深中坚，数千艘战船乘风疾驶，排浪冲击。
宋军军无斗志，方一交战便惊恐万状。孙虎臣在紧要关头脱离指挥位置，跑到其家眷所乘的船上。众兵士见后大呼 步帅逃跑了！ 诸将无心恋战，互道： 彼众我寡，势不支矣！ 贾似道见此状，不知所措，下令收军后撤。一时间，宋水陆两军大乱，元军乘势掩杀，宋军兵败如山倒水泄，战船、武器、军资大量遗弃，兵士被杀、落水而亡者不计其数，江水亦被染赤。贾似道与孙虎臣乘独舟直奔扬州。第二天天明后，丁家洲会战的宋军溃兵仍蔽江而下。贾似道命人登岸扬旗招抚逃兵，竟无一人响应，有不少兵士还边逃边骂。贾似道痛哭失声： 吾兵无一人用命者.丁家洲会战后，贾似道被宋廷废黜。
③攻取临安及追击益、广二王之战 战至五、六月间，元军已基本控制长江，完全控制了处于南宋防御体系中心的荆湖地区。加上其他各路元军的破城掠地，两淮、京湖、四川三个防区已被切割得支离破碎。十一月，伯颜率军分三路进军临安。右军自建康出四安镇，攻打独松关；左军乘舟从江阴顺江而进，由海道经华亭至澉浦；中军由中道水陆并进。至元十三年（１２７６年）初，各路元军会集临安。在这种情况下，宋廷屡屡遣使与元军求和。元将既不拒和，也不休兵，宋廷 求和不得、欲战无力 ，只得于万般无奈之间，作投降和南走闽广的准备。临安破城在即，张世杰、文天祥请宋廷南迁，自率临安城中兵将拼死一战，与临安共存亡。太皇太后不许。至元十三年（１２７６年）正月，宋谢太后和恭宗赵，奉传国玺和降元表投降大元。二月初，伯颜承制，以临安为两浙大都督府，命范文虎等入城诏都督事。命程鹏飞取宋太皇太后手诏、枢密院檄文，传谕所剩州郡降附。三月初，伯颜率元军入临安城。攻陷临安后，元军俘宋恭帝、谢氏全氏两太后、宗室、官吏及各种图籍、户册、祭器、仪仗等北去。
此时围攻扬州的元军仍未能克城。宋守将李庭芝、姜才誓死抵抗。临安失陷后，几次拒绝宋太皇太后的劝降和忽必烈的招降。最后奉赵昰之命，李庭芝、姜才方留下朱焕守城，率兵至泰州（今江苏泰县）。朱焕待李、姜走后即献城降元。元军追击围攻泰州，将李庭芝家眷押至城下招降。李仍拒不投降。而后叛将打开城门。元军入城后捕杀了李庭芝和姜才。
宋驸马都尉杨镇等，乘朝廷混乱之际，奉益王赵昰、广王赵昺及嫔妃逃出临安。宋臣陆秀夫与张世杰等几经辗转逃至福州，拥立９岁皇子赵昰作小皇帝，图谋抗元复宋。此时南宋所剩军队还有１７万人。右丞相文天祥被元兵押解北还时于中途逃脱，率义军进复江西。七月间，文天祥号召各地自行起兵，汇入江西抗元。忽必烈命元军一路自江西进攻福建、广东等地；另一路沿海南下，漳州、泉州、福州、广州等地宋军相继投降。至元十四年（１２７７年）四月，文天祥所率宋军自梅州进入江西，攻下雩都、兴国。元军收复兴国，文天祥败退南岭山中。陆秀夫、张世杰等在元军进逼之下由海道退至泉州。翌年四月，赵昰病死，张世杰、陆秀夫又拥立当时８岁的皇子赵昺为小皇帝。六月间逃至海中的崖山（广东新会以南海中），作为南宋王朝的最后一隅。忽必烈任命张弘范为元帅，围剿南宋所余武装力量。元军乘船由海道袭击了文天祥的驻地潮阳，文天祥退走海中。张弘范的弟弟张弘正领兵追至五坡岭，文天祥被俘。元军攻张世杰不下，强迫文天祥作书招张世杰降，文天祥书写《过零丁洋诗》与元军。后元军将文天祥押解至燕京杀害。文天祥临刑前赋有《正气歌》。至元十六年（１２７９年）初，张弘范的水军至崖山，攻下广州的元军也来会合，击败了抗元宋军最后一支部队。一直跟随小皇帝的宰相陆秀夫，背着赵昺投海自尽，张世杰舟覆而亡。宋王朝终被新建的元王朝所灭。
元世祖忽必烈继承成吉思汗的遗志，领蒙、汉等各族武装进行了灭宋之战，终于 混一宇内 ，完成了统一中国的历史使命。
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