窝阔台时，1230年至1234年，蒙古灭金。1231年蒙古进攻高丽王国，高丽王室退守江华岛。窝阔台之后，在旭烈兀西征的同时，蒙哥于1258年率三路大军攻打南宋。1259年蒙哥在四川合州的钓鱼城久攻不下，在一次战斗中中箭而亡（一说病死）。正在进攻湖北鄂州的蒙哥的弟弟忽必烈遂班师，自称大汗。在战胜也自称大汗的弟弟阿里不哥之后，1267年忽必烈定都中都（今北京），后改称大都。1271年改国号为大元，是为元朝的开始。1267年至1279年，经过对南宋多年的征战，元军终于灭宋。至1275年高丽（现朝鲜半岛中南部）已臣服于元朝，成为元朝属国。朝鲜半岛北部是中国领土，属于辽阳行省。
蒙古曾于1257年进攻越南北部地区。元朝灭宋后，希望把在宋朝失去的原来中国领土安南夺回来，元军又分别于1285年和1287年两度攻占越南北部的地区，即当时的越南陈朝。大越与其宿敌占婆（越南南方的印度教政权）联合击退了元军。元军还曾经进攻占城（今越南南部）。1287年元军攻入缅甸北部的蒲甘王国，并深入缅甸北部中部东部，部分元军进入阿萨姆地区，之后在1303年退出缅甸南部地区，缅甸北部中部东部是中国领土，属元朝的云南省。元军于1292年至1293年对爪哇岛发动的海上远征也无功而返。
（1225年-1309年）：主要是西辽故土（今新疆、中亚一带）。忽必烈迁都大都后，支持阿里布哥的窝阔台汗国拒绝归附忽必烈而独立。窝阔台的封地，领有额尔齐斯河上游和巴尔喀什湖以东地区，都城叶密里（今新疆额敏）。1229年，窝阔台即大汗之位，将封地赐给其长子贵由。 1246年，贵由汗继位，但两年后便病故。大汗之位由窝阔台系转至拖雷系。 1251年，新任大汗蒙哥对窝阔台系诸王进行镇压，除处死、谪迁一部分王公外，又将窝阔台汗国国土分授诸王子孙，以弱其势。忽必烈汗继位之后，奉行汉化政策，引起以窝阔台嫡孙海都为首的蒙古帝国诸王公不满。海都先后数度起兵作乱，屡胜元军，为元朝一大威胁。1301年，海都率40馀位反叛王公联兵进犯元朝，欲取而代之，但在哈拉和林为元军所败，不久海都病亡。1310年，其子察八儿为察合台汗国所败，窝阔台汗国亡。
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