元朝的灭亡，使蒙古帝国失去了元朝的领土，而蒙古帝国依然存在。元惠宗是历任皇帝中接触中原文化较深的一位，1370年5月23日，在沙拉木伦河畔的应昌去世。
元惠宗长子爱猷识里达腊(即昭宗)即帝位，他将元朝政权又维持了八年，并厉兵秣马盼望着有朝一日收复失地位。然而，他非但没有机会实现这一愿望，还面临着深入到蒙古地区的明朝军队的攻击。 1372年，徐达率军攻向哈拉和林，这是蒙古黄金家族的大本营，是权力和荣耀的象征，战争十分激烈。战线过长，后援不继，明军受阻于土拉河畔。
1378年，昭宗去世，其弟(一说其子)脱古思帖木儿(即益宗)继位，这位第三任北元皇帝所能控制的领土已经缩小到蒙古帝国最初兴起时的规模。
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