耶律大石称帝后，开始大规模地对外扩张。十年间，先后归并了高昌回鹘王国、东喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝和花刺子模国，以及康里部，建成一个疆域辽阔的帝国。
1132年，当耶律大石在叶密立巩固住地位之后，开始扩大领域，他首先率领军队南下，再次进入高昌回鹘王国。国王没有组织抵抗，便归顺了西辽。耶律大石把高昌回鹘王国并入西辽版图，但仍让它继续统治这一地区。1130年耶律大石进攻东部喀喇汗王朝的喀什噶尔地区失败之后，把进攻目标转向七河地区。
早在耶律大石西征之前，在喀喇汗王朝的边境上已住着一万六千帐从辽朝来的突厥—契丹人，东部喀喇汗王朝委派他们守卫边疆，赐给他们份地和奖赏。以后东部喀喇汗王朝与这些突厥—契丹人发生矛盾，强迫他们与妻子隔离，想使他们从此绝后。这些突厥—契丹人自然不愿意，双方多次发生冲突。后来这一支突厥—契丹人与耶律大石的部队会合，但耶律大石并没有率领军队向前挺进，而是驻扎在边境上等待时机。
东部喀喇汗王朝阿赫马德汗死后，儿子易卜拉欣继位，他是一个无能的人，葛逻禄和康里不再服从他，而且经常欺凌他，袭击他的部属和牲畜，他也无法控制局势。1134年初，易卜拉欣听说耶律大石率领大军驻扎在边境，便派出使臣，请求他到他的都城巴拉沙衮去。耶律大石接到请求后，便率领大军开进巴拉沙衮。耶律大石把易卜拉欣汗降封为王，保存了东部喀喇汗王朝对喀什噶尔与和田的统治，作为附庸国；同时也对这些地区派出军队。巴拉沙衮地区，是可耕可牧的“善地”。于是耶律大石决定建都巴拉沙衮，后将其改名为虎思斡耳朵，改延庆三年为康国元年。他把沙黑纳（意为监督官）派往各地，康里人也服从了他的统治。
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