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白银价格攀升至11年新高
日期:2024.05.21 资讯来源:北京商报 浏览人次:1135
最近,全球市场迎来了一波“全属狂潮”。上周,黄金、白再次暴涨,白银价格攀升至11年新高,黄金价格也回升至4月的历史高位。纽约铜在出现史诗级逼空行情后,纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高。上周末,多家金店火速调高黄金零售价,目前国内各品牌黄金首饰价格已达740元/克附近,不少金店价格已刷新之前纪录。

截至上周五收盘,当天COMEX黄金涨1.44%,报2419.8美元/盎司,伦敦金现报2414.5美元/盎司,涨1.61%。COMEX白银涨6.36%,报31.775美元/盎司,伦敦银现报31.49美元/盎司,涨6.6%,其中白银价格创2013年以来新高。

终端市场方面,黄金首饰价格也随之调价。一夜之间,国内品牌黄金零售价格每克最高跳涨12元,多家金店挂牌价再次刷新纪录。如周生生挂牌价已涨至740元/克,周大福、曼卡龙、潮宏基等同样挂出739元/克的新高售价。

黄金、白银的暴涨主要源自美国疲软的经济数据提振了降息预期,以及欧洲央行的提前降息预期。美国上周三公布的数据显示,4月份整体CPI录得3.4%;核心CPI环比则上涨0.3%,为6个月来首次降温,同比涨幅则降至三年来最低。

这令寻求今年开始降息的美联储官员松了口气。交易员也因此坚定了对美联储将于9月和12月降息的押注,利率期货市场定价美联储今年将降息52个基点,芝商所美联储观察工具显示,9月启动降息的可能性约为70%。

对于接下来黄金的走势,多家机构和分析师表示,金价未来仍有上涨空间,或将冲刺2500美元/盎司。分析师认为,未来地缘事件催化的通胀担忧与美国降息预期或交错推动金价上涨;此外全球多极化进程中,央行持续大额购金或将对金价起到托底作用。

另外,Kitco的在线民意调查显示,58%的散户投资者预计金价本周将会上涨。

黄金之外,白银被看作是下一个要爆发的大宗商品。今年以来,伦敦现货黄金、白银价格累计分别上涨17.06%、32.43%。

在这轮贵金属市场复苏中,由于各地央行持续买入,金价持续刷新历史最高纪录,金银比持续拉开差距。白银尽管表现不俗,但价格至今尚未超越历史新高。近期白银的涨幅明显高于黄金,金银比开始缩小。

有分析师指出,在白银供需缺口不断扩大等潜在因素支撑下,白银可能正处于历史上最强劲上涨周期的前端。

另外,期货公司Blue Line Futures首席市场策略师Phil Streible分析称,铜的强劲涨势正外溢至白银,因为白银也被视为工业商品,广泛应用于太阳能电池等领域。

从供需的角度来看,白银一直供不应求:2020—2023年,白银供给量仅增长0.3%,而需求则增长5.2%,累计库存在短短三年内减少5.4亿盎司。2023年,全球矿产白银供应量下降630万盎司至8.3亿盎司,同比下降0.7%。

不过,面对白银的高涨态势,不少分析师也持有相对谨慎的观点:瑞银在研报中指出,由于许多投资者对黄金价格上涨的速度和幅度感到措手不及,这时候,白银为投资者提供了一个追赶的机会。白银本身供需确实偏紧,但并不足以支撑银价大涨,但在金价飞涨的情况下,白银作为更便宜且波动性更高的黄金替代物,自然受到投资者的青睐。

近几个月,铜市场的多空对决主要围绕供给缺口和需求增长的预期。上周,市场力量发生了急剧转变,纽约市场率先走出的逼空行情震惊了金融圈。当天有五位消息人士透露,大宗商品贸易商托克(Trafigura)和埃珂森正在寻求购买实物铜,以用来应对他们在芝商所(CME)上的大量空头头寸。

随后,纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高。上周五,伦敦金属交易所的铜价也录得2.8%涨幅,逼近2022年3月的历史最高点。

不少业内人士预计美国期铜的逼空行情不会很快结束,价格将继续攀升,直到南美和澳大利亚的更多金属运抵美国。一位消息人士表示,考虑到运费和保险费率等成本,交易商从LME系统提取铜并将其交付给CME,每吨可以赚取约300美元。值得注意的是,截至5月17日,SMM进口铜精矿现货加工费指数报-1.08美元/吨,指数已经连续两周转入负数。

华泰证券认为,第二季度铜行业供给降速和需求改善的基本面或将延续,短期铜价或易涨难跌;此外,偏乐观的市场情绪契合基本面向好和较低的库存,COMEX铜价存在逼仓可能。
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