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现货白银暴涨295元!
日期:2025.06.09 资讯来源:长江有色金属网 浏览人次:7276
2025年6月6日,​​长江现货1#白银均价报8750元/千克,单日暴涨295元/千克;​​截至11:00沪银主力2508合约盘中冲高至8810元/千克,涨幅4.01%​​。这一爆发性行情背后,凸显三大核心矛盾:

​​内外盘价差“畸形扩张”​​:国内白银现货较国际溢价高达​​502元/千克​​(长江银8750元 vs 国际银34.86美元/盎司,折合人民币约7953元/千克),跨境套利资金单日收割空间超3%。

​​地缘避险与工业需求“双核驱动”​​:俄乌冲突加剧(普京发出报复警告)、中东局势紧张(胡塞武装袭击以色列机场)推升避险需求;美国对关键金属贸易保护预期升温,光伏银浆、半导体用银需求激增。

​​技术面“破位引爆量化追涨”​​:伦敦银现价格突破35美元/盎司关键阻力位,触发算法交易程序化买入,沪银主力合约日内增仓超12万手,单笔万手级买单频现。

一、核心驱动:政策、供需与技术的“三重共振”​​

​​1. 地缘政治“黑天鹅”点燃避险引擎​​

​​俄乌冲突“螺旋升级”​​:6月4日俄罗斯西伯利亚军事基地遭袭,普京警告将对乌克兰实施“毁灭性报复”,全球恐慌指数VIX单日跳涨18%,避险资金涌入贵金属。

​​中东危局“火上浇油”​​:胡塞武装对以色列机场发动无人机袭击,加沙停火谈判破裂,英国宣布恢复战备状态,地缘溢价推升白银突破35美元心理关口。

​​2. 工业需求“结构性爆发”​​

​​光伏赛道“抢装潮”​​:国内5月光伏组件排产同比增25%,银浆企业订单环比增15%;韩国韩华无银HJT电池量产未改短期银耗刚性,光伏用银需求增量预期上调至680吨。

​​半导体产业链“关税缓冲”​​:美国暂缓对华AI芯片出口限制至8月31日,半导体封装用银需求预期修复至增长5%,沪银交割库库存单周下降29.7吨。

​​3. 美联储政策与市场情绪的“微妙平衡”​​

​​降息预期“死灰复燃”​​:美国5月ADP就业人数仅增3.7万(预期15万),10年期美债收益率跌至4.2%,CME数据显示9月降息概率升至54.4%,实际利率压制减弱。

​​金银比价“历史性修复”​​:金银比从110回落至95,白银估值洼地吸引资金涌入,交易所白银ETF持仓单日激增220万盎司,创年内最大增幅。

、产业暗流:库存高压与资本博弈的“生死拉锯”​​

​​1. 供需失衡“五年连赤”​​

​​结构性短缺加剧​​:白银协会数据显示,2025年全球白银供应缺口扩大至6800吨,连续第五年供不应求,光伏与电子领域需求占比突破70%。

​​库存“高压堰塞湖”​​:COMEX白银库存单周激增600吨至1.2万吨,但现货升水结构强化(升水率升至5.7%),反映工业端刚性需求对冲交割压力。

​​2. 资本“多空绞杀”白热化​​

​​跨境套利“末日狂欢”​​:内外盘价差倒挂502元/千克,套利资金买国际抛国内,单日锁定无风险收益超800万元/千手,加剧市场波动。

​​主力持仓“多空对决”​​:沪银主力合约前20席位净多头寸骤增8941手,其中国泰君安多单增仓9831手,量化基金程序化追涨占比超40%。

三、后市推演:9000元成多空“终极战场”​​

​​1. 多头核爆点​​

​​政策与数据共振​​:若6月7日美国非农就业低于预期(前值15.6万),或欧盟暂缓对华电动汽车关税,银价或冲击9000元关口。

​​技术面“趋势强化”​​:站稳8800元将打开周线级别上涨通道,MACD金叉与RSI超买共振,目标上看9200元。

​​2. 空头狙击风险​​

​​库存“核弹引爆”​​:COMEX库存单周增幅超800吨,或触发程序化抛售至8400元支撑位。

​​地缘溢价“退潮”​​:俄乌冲突若现缓和信号,VIX指数回落或引发避险资金撤离,金银比反弹至100上方压制白银估值。


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