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中国动力电池市场结构性分化加剧
日期:2025.06.12 资讯来源:长江有色金属网 浏览人次:5053
装车量再创新高:磷酸铁锂占比突破81%​​

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2025年5月,我国动力电池装车量达57.1GWh,环比增长5.5%,同比增长43.1%,连续第三个月刷新单月历史纪录。其中,磷酸铁锂电池以46.5GWh装车量占据绝对主导地位(81.6%),同比增速达57.7%,显著高于三元电池的1.6%;1-5月累计装车量196.5GWh,占比进一步升至81.4%,同比增幅达79.8%。相比之下,三元电池累计装车量同比下降12.4%,市场占比持续萎缩至18.6%。

​​技术路线分化:成本优势与安全需求驱动市场选择​​

磷酸铁锂电池的爆发式增长,源于新能源汽车市场对高性价比解决方案的迫切需求。当前,搭载磷酸铁锂电池的车型均价较三元电池低8%-12%,且循环寿命延长至4000次以上,更适配网约车、物流车等高频使用场景。与此同时,宁德时代推出的第三代CTP磷酸铁锂电池包体积利用率提升至72%,系统能量密度达160Wh/kg,推动该技术向中高端车型渗透。反观三元电池,尽管在能量密度(最高达300Wh/kg)和低温性能上保持优势,但原材料成本高企(镍价同比上涨23%)及热失控风险制约了其市场拓展。

​​出口结构生变:动力电池占比降至63.9%,储能电池成新增长极​​

5月我国动力和其他电池合计出口19.0GWh,环比下降14.6%,但同比增长23.0%。值得注意的是,动力电池出口占比从上年同期的78.3%降至71.1%,而储能电池、消费类电池等“其他电池”出口同比激增259.7%。这一变化折射出全球能源转型加速:欧洲户储市场装机量同比提升47%,北美电网级储能项目招标量增长62%,带动方形储能电池出口放量。企业层面,比亚迪储能电池在澳大利亚市场份额已达29%,中创新航则斩获英国2GWh液冷储能系统订单。

​​竞争格局重塑:TOP3市占率超75%,二线厂商加速洗牌​​

5月国内动力电池企业装车量前三名为宁德时代(37.2%)、比亚迪(24.5%)、中创新航(8.3%),合计市占率70%。其中宁德时代磷酸铁锂电池装车量环比增长4.8%,比亚迪则凭借刀片电池技术迭代实现装车量同比提升19.7%。二线厂商面临严峻挑战:国轩高科装车量环比下降7.2%,蜂巢能源因常州工厂检修致产能利用率下滑至65%。行业分析师指出,随着《新能源汽车动力电池回收用管理暂行办法》实施,具备循环经济优势的企业有望在2025年下半年迎来市场份额回升。

​​技术迭代加速:半固态电池量产倒计时,钠电商业化破局​​

在技术路线多元化方面,宁德时代宣布其第一代半固态电池将于三季度装车蔚来ET9,能量密度突破350Wh/kg;比亚迪则计划年底前量产第二代刀片电池,支持4C快充。与此同时,钠离子电池商业化进程提速:中科海钠与江淮汽车合作开发的钠电池包已通过碰撞测试,计划2026年搭载于大众ID.2改款车型。产业链上游,碳酸锂价格企稳至8.5万元/吨,较年初下跌42%,为钠电池成本平衡创造空间。

​​全球布局深化:海外建厂提速,本土化率成竞争关键​​

面对欧盟碳关税(CBAM)及美国《通胀削减法案》本土化生产要求,中国电池企业加速海外布局。宁德时代匈牙利工厂二期将于9月投产,规划产能60GWh;国轩高科密歇根工厂获美国政府补贴后启动设备招标,目标2026年实现北美市场15%的份额。值得注意的是,海外工厂本土化率成为新竞争焦点:比亚迪泰国工厂电池包本土化率达85%,远超行业平均的60%,这为其赢得泰国政府10GWh订单奠定基础。

​​行业展望:结构性机会凸显,技术创新决定市场地位​​

2025年动力电池市场呈现“总量增长、结构分化、技术迭代”三大特征。磷酸铁锂电池在中低端市场持续渗透,三元电池则向800V高压平台及超充技术升级;储能电池出口占比提升,钠电池商业化元年开启。随着《节能与新能源汽车技术路图3.0》发布,全固态电池、回收利用等环节或成下一阶段政策扶持重点。企业需在成本控制、技术创新、全球化布局三方面构建核心竞争力,以应对日益激烈的市场竞争。


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