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稀土战略价值再凸显
日期:2025.07.16 资讯来源:长江有色金属网 浏览人次:4774
2025年7月15日,长江综合金属镨均价达629500元/吨,较上一交易日上涨17000元;氧化镨均价485000元/吨,上涨5000元。这一价格波动是政策收紧、需求爆发与成本支撑多重因素共振的结果,折射出稀土作为战略资源的价值正在被重新定义。

环保风暴下的供应收缩:政策之手重塑市场格局

近期,江西、内蒙古等镨钕矿主产区启动第二轮中央环保督察,多家企业因废水排放不达标被要求限产整改。据不完全统计,7月初国内镨钕精矿开工率降至38%,周产量减少约150吨,市场现货库存降至20天以内,部分厂商甚至出现“断货”现象。与此同时,工信部明确要求推动《稀土条例》尽快出台,强化对开采、冶炼分离的总量控制。2025年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨,较2024年仅温和增长,进一步加剧供应紧张。

缅甸作为中国镨钕矿重要进口来源,其进口量的波动直接影响国内供应。2025年4-5月缅甸通关后进口量恢复,但随着库存消耗及雨季来临,预计三季度进口量将环比下降15%。7月1日,缅甸42%品位镨钕矿到岸价涨至5.8万美元/吨,较6月初上涨12%,进一步推高国内镨价。

需求爆发:新能源汽车与机器人双引擎驱动

新能源汽车赛道持续高景气,2025年全球新能源汽车销量预计突破1000万辆,单台钕铁硼磁材用量达3-5公斤,直接拉动镨钕需求。据国泰海通证券测算,2025年新能源汽车领域对钕铁硼的需求量将达6.9万吨,同比增长35%。特斯拉Optimus人形机器人量产计划启动(单台钕铁硼用量4公斤),叠加国内优必选、小米等企业加速布局,预计2030年全球机器人领域钕铁硼需求将突破20万吨。北方稀土在投资者互动平台表示,公司已与多家机器人企业建立合作关系,优先保障高端磁材供应。

风电领域同样贡献显著需求。直驱永磁风机渗透率提升(2025年预计达40%),单GW用量约20吨,带动氧化镨钕需求增长。金风科技、明阳智能等风电整机厂商作为稀土永磁材料的重要客户,其订单增长进一步巩固了镨钕的需求基础。

成本支撑与资本涌入:价格支撑强化

缅甸进口矿边际减少及国内环保投入增加,导致冶炼成本上升15%。7月1日,缅甸42%品位镨钕矿到岸价涨至5.8万美元/吨,较6月初上涨12%,直接推高国内镨价。与此同时,外资通过ETF增持中国稀土资产,6月净流入环比增42%,资本涌入进一步放大价格波动。尽管A股稀土板块主力资金单日净流出1.2亿元,但分歧恰恰印证行业处于“超额利润消化估值”的第二阶段末期,静待商品与股价共振的第三阶段爆发。

龙头企业:资源卡位与技术突围

行业洗牌中,头部企业主导定价权。北方稀土掌控全球最大白云鄂博轻稀土矿,镨钕产能占比超60%,通过绿电技术将吨矿碳排放降至4.2吨(行业平均8.7吨),获欧盟碳税豁免,高端订单溢价提升毛利率至48%。中国稀土集团中重稀土配额占比40%,旗下盛和资源废料回收产能达3000吨/年,对冲缅甸矿进口缺口。金力永磁、正海磁材等磁材企业通过技术突破(如晶界渗透技术降低镝用量30%)绑定特斯拉、华为汽车供应链,规避资源波动风险。

未来展望:短期坚挺与中长期分化

短期来看,环保限产与新能源汽车排产超预期支撑价格,但高库存仍需时间消化。预计7月镨钕价格波动区间为60万-65万元/吨。中长期,随着行业整合加速(CR5市占率预计提升至75%),头部企业通过盐湖提镨、机器人专用磁材等新技术降低成本,而新能源汽车与机器人领域需求增长预计2030年全球镨钕需求较2025年再翻一番,价格中枢有望上移。


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