哈梅内伊遇袭身亡、波斯湾油轮接连被炸，霍尔木兹海峡全面封锁，地缘冲突的火焰在中东腹地骤然升腾，第四次石油危机的阴云再度笼罩全球能源市场。

国际油价应声狂飙，全球能源贸易的核心航道陷入动荡，这场突如其来的危机不仅搅动了传统油气格局，更从供应链、航运、能源政策等多维度，对高速发展的光伏产业链发起猛烈冲击。

在这场能源变局中，对于早已重仓中东市场、完成全产业链深度布局的中国光伏企业而言，又一次站在了历史的十字路口。

01.航运受阻叠加最后的退税窗口期

伊朗危机对光伏产业链的短期冲击，集中体现在航运体系紊乱与出口政策红利消退的双重叠加，成为压在企业身上的两座 “大山”。

霍尔木兹海峡作为全球能源贸易的 “咽喉要道”，承载着全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气贸易，更是中国能源产品进出口的核心航道。

冲突升级后，伊朗宣布禁止任何船只通过海峡，油轮滞留、改道现象频发，加之中东海运秩序紊乱，苏伊士运河运量受到冲击，许多船只绕道好望角，保险费率暴涨，运输周期延长，中国光伏组件出口成本直接增加。

雪上加霜的是，3月恰逢中国光伏出口退税政策的最后窗口期。

根据财政部、税务总局2026 年1月发布的公告，自4月1日起光伏产品增值税出口退税将正式取消。这一产业扶持政策落幕，意味着企业出口成本将显著上升，利润空间面临压缩。在航运成本飙升与退税政策收官的双重影响下，国内光伏企业不得不加快出货节奏，抢在3月底前完成订单交付。

此外，伊朗作为中国15%纯碱重要供应国，其供应中断直接冲击光伏产业链上游。纯碱是光伏玻璃的核心原料，原料断供不仅推高光伏玻璃等辅材成本，更可能导致部分先进产能短期受限，进一步加剧行业短期的供应链扰动。

02.中国光伏重仓中东市场

危机还是转机？

中东近年来是中国重要的光伏组件出口市场。2025年，中国向中东16个国家出口电池组件金额合计29.97亿美元，占我国2025年出口总额的10.63%。

具体国家方面，阿联酋是中国主要的出口国，占比高达31.22%，其次为沙特，出口金额8.41亿美元，占比28.05%。本次冲突中的以色列占我国出口中东电池组件总额的4.09%，金额1.23亿美元。伊朗占比2.57%，金额为0.77亿美元。

当然，中东不仅是中国光伏重要的市场，而是中国光伏企业全球化布局的核心阵地。

近两年来，超20家中国光伏龙头企业奔赴中东投资建厂，总投资规模超500亿元，覆盖硅料、硅片、电池、组件、光伏玻璃、跟踪支架等全产业链环节，沙特、阿联酋、阿曼、埃及成为核心布局区域。协鑫拟在阿联酋建多晶硅研发生产基地，TCL 中环在沙特签约 20GW光伏晶体晶片项目，晶科能源布局10GW电池+ 10GW组件项目，中信博沙特吉达工厂二期投产后台地年交付能力达15GW，天合光能3GW太阳能跟踪器工厂已实现量产，信义玻璃、南玻A、亚玛顿等企业则在埃及、阿联酋布局光伏玻璃产能，填补中东辅材制造空白。

此次中东战火，也将对中东全产业链布局带来短期直接冲击：霍尔木兹海峡封锁导致光伏设备、核心零部件的跨区域运输受阻，部分尚未完成产能落地的项目，建设进度面临延迟风险，设备进场、人员调配的成本与周期均大幅增加。

更值得进一步深思的是，中国光伏企业将产能押注于地缘冲突频发的中东地区，是否会对产业链供应产生影响。结合美国最近美国对主要的进口光伏组件进口过印度、印尼、老挝征收巨额关税，中东是否会成为下一个东南亚，受到欧美国家重点审视？

03.石油危机倒逼能源转型

短期的压力背后，伊朗战争危机一旦时间延长，必将引发的全球石油供应危机，这将从根本上强化光伏等可再生能源的战略价值，推动全球能源转型加速，光伏产业迎来长期利好的历史性机遇。

冲突升级后，霍尔木兹海峡通航受阻推高国际油价，3月2日，布伦特原油价格短线跳涨超13%，最高突破每桶82美元，市场预测若海峡封锁超过一周，油价将突破100美元/桶。

从全球视角来看，伊朗危机让各国深刻认识到能源安全的重要性，摆脱对化石能源的依赖、强化可再生能源布局成为各国的共识。

特别是欧洲、日韩、东南亚等地区为应对高油价与能源供应不确定性，也将大幅提升光伏装机规模，参考俄乌冲突，欧洲能源危机期间中国光伏组件对欧出口暴涨的先例，此次中东冲突事件，如果引发全球石油危机将，光伏订单将会大幅释放。

对于中国光伏产业而言，拥有全球最完整、成本最低、产能最大的光伏全产业链，光伏组件全球市占率超 85%，从上游硅料到下游电站建设的全环节自主可控，无卡脖子环节的核心优势，可能会迎来新的发展机遇。

结语

伊朗危机对光伏产业链的影响，是短期挑战与长期机遇的辩证统一，尤其对中国光伏企业的中东布局与深度参与带来了 “考验” 与 “转机”。

航运受阻、退税窗口期收官、原料供应中断带来的短期压力，考验着企业的供应链管理与风险应对能力；而潜在的能源危机将引发全球能源转型加速，更让中国光伏企业迎来深耕中东、拓展全球市场的历史性机遇。

对于中国光伏企业而言，当下的核心是把握退税窗口期完成订单交付，通过供应链多元化、贸易路线调整应对短期冲击；而从长远来看，需继续深化中东及全球新兴市场的本地化布局，持续升级参与模式，为当地提供综合能源解决方案，同时加快技术创新与风险防控体系建设，在全球能源转型的浪潮中，将产业优势转化为市场优势、竞争优势，成为全球可再生能源发展的核心引领者。这场危机不仅是一次压力测试，更是中国光伏产业迈向高质量全球化的重要契机。