在兵不血刃而归并东部喀喇汗王朝的1134年3月，耶律大石以六院司大王萧斡里刺为兵马都元帅，敌刺部前同知枢密院事萧查刺阿不为副元帅，茶赤刺部秃鲁耶律燕山为都部署，护卫耶律铁哥为都监，率领七万骑兵东征金国。出征部队举行誓师大会，以青牛白马祭天。但是东征部队“行程万里，无所得，牛马多死，勒兵而还”。
西辽的这次东征再次引起了金朝的注意，金熙宗继位后，1135年，命粘罕再征西辽。金军进入沙漠后，被西辽的伏兵多次攻击，共三昼夜，胜负未分。金军粮草断绝，人马冻死很多。副将外家得本来是契丹人，得知父兄妻子都在西辽军中，率部下起义。金军在西辽军和起义军的夹击下，大败而归。
西辽在西方的扩展取得了巨大的胜利，在东方也击退了金军的进犯，王朝的疆域进一步扩大和巩固。根据穆斯林史籍的记载，西辽对其归并的地域的城乡居民的所有权没有做任何改变，耕地仍归居民耕种。居民只交很轻的税，每户纳一个狄纳尔（中亚地区金币，重约7～8克）。不久，百姓兴旺，牲畜肥壮。在政治上，西辽对归属他的国王让他们继续统治本土，发给他们一块银牌做为归顺的标志；西辽政府满足于征收一小笔年贡和把一名沙黑纳派驻在那里。这些附庸国王一般都受到菊儿汗的礼遇。因此西辽整个社会安定，“军势日盛，锐气日倍”。
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