地方政策频出重塑行业竞争格局

  2024年11月15日，上海市发改委下发《2024年度“风光同场”海上光伏项目竞争配置工作方案》，规划了7个“风光同场”的海上光伏项目开展竞争性配置，根据评分规则，采用高效组件、逆变器可获得加分，转换效率24%的组件可以获得满分。

  时隔2个月，陕西省发改委“领跑者计划”发布，引发行业热议。2025年1月9日，陕西省发改委发布《关于开展陕西省2025年风电、光伏发电项目开发建设有关工作的通知》，明确提出新增10GW风电、光伏保障性指标，并实施2GW光伏“领跑者计划”，要求组件转换效率达到24.2%以上。这一举措意味着陕西省2GW的光伏领跑计划，将通过限定高效率组件产品，有效提高产品准入门槛，引导行业追求更高效率、更低成本的新技术，为光伏产业的高质量发展树立标杆。

  两大方案的发布，不仅是破除内卷的具体实践，更是推动光伏产业高质量发展的关键举措。通过设定高标准的技术门槛，直接推动企业关注技术创新与产能升级，优化行业竞争格局。通过市场竞争和优选，高效、先进的技术和产品得以广泛应用，而低效、落后的产能则逐渐被淘汰。例如，2015-2017年的“领跑者计划”成功推动了单晶技术对多晶技术的替代，而此次上海与陕西省的“政策先行”，有望推动BC、HJT等高效技术的普及。

  BC阵营加速扩充技术革新与市场突破的双重驱动

  2025年，光伏行业正处于技术迭代与供给侧改革的关键节点。随着TOPCon技术逐渐面临产能过剩和同质化竞争的挑战，BC（背接触）技术凭借其高效率、低衰减和优异的弱光表现，成为行业破局的新方向。从日本东京国际太阳能光伏展览会（PV EXPO 2025）到中国济南展会，BC技术阵营迅速壮大，多家头部企业纷纷推出新品，标志着BC技术正从“小众”走向“主流”。

  2月19日至21日，日本PV EXPO 2025在东京有明国际会展中心举行。TCL中环旗下的TCL Solar以焕新品牌形象亮相，同时发布两款BC新品，第一款双面组件采用当前行业最主流的2382*1134mm版型，排布66片使用半片技术的182*210mm矩形BC电池片，最高功率可达665W，组件最高转换效率为24.6%；另一款小版型的单面组件排布了54片电池片，最高功率可达470W，组件最高转换效率为23.6%。头部组件厂商晶澳也在展会上首次展出了BC组件产品，展出的三款BC组件均为单面产品，转换效率均超过24%。

  3月5日，中国济南展会成为BC技术的“高光时刻”。除隆基、爱旭两家BC技术先驱，TCL Solar、协鑫、通威、旭和、润马等企业纷纷展示最新BC产品，至此隆基和爱旭两家唱BC独角戏的局面一去不复返。

  毋庸置疑，BC技术的多点开花得益于其领先的技术优势与行业亟需走出同质化竞争的现实压力。同时，BC在招投标市场取得的重要突破，亦如星星之火，有燎原之势。今年一季度还未收官，两大BC标段即引爆行业，1月，隆基成功中标内蒙古能源集团500MW项目，成为国内单体最大的集中式BC项目；3月，爱旭则以第一中标人身份斩获大唐1GW项目，进一步扩大了BC市场份额。这些中标案例表明，BC技术正逐渐获得投资商的认可，成为光伏项目的优选方案。

  各机构对BC电池的市场占比预测也较乐观，预计2025年市占率将达到10%-15%，2030年有望提升至20%-50%，成为光伏市场的主流技术之一，而这一增长将取决于技术优势、政策支持和企业布局的多重驱动。

  从政策引导到企业创新，光伏行业正迈向高质量发展的新阶段。行业正从低价“内卷式”竞争转向科技创新引领的良性发展。未来，随着技术迭代与市场突破的双重驱动，光伏行业有望迎来更猛烈的反弹，为实现“双碳”目标提供强有力的支撑。