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光伏全产业亏损何时反转?
日期:2024.05.21 资讯来源:矿材网 浏览人次:2710
在一些观察者看来,中国光伏产业正经历一段内外交困时期,一方面,近日,美国宣布对中国产太阳能电池加征关税,另一方面,产业链价格一降再降,底部何时到来还很难断言。

中国有色属工业协会硅业分会最新发布的数据显示,本周多晶硅价格持续下滑,其中,N型棒状硅成交均价为4.30万元/吨,环比下降5.08%。P型致密料成交均价为3.73万元/吨,环比下降4.36%。N型颗粒硅成交均价为3.75万元/吨,环比下降6.25%。

硅片跌幅更甚,其中,P型M10单晶硅片成交均价降至1.25元/片,周环比跌幅为20.4%;P型G12单晶硅片成交均价降至1.9元/片,周环比跌幅8.65%。N型G12单晶硅片成交均价为1.94元/片,周环比跌幅11%。

在价格持续下跌的重压下,供给端改善的迹象也有所增加。

据硅业分会分析,目前,多晶硅价格已突破所有在产企业现金成本,在高库存压力下,部分小产能、老产能已经停车检修,绝大多数企业挺价意愿较强,低价情况选择压货不出。“硅料生产企业面临售出即亏损的局面,故仅部分现金流困难的企业及新厂试料仍能接受降价成交,大多数在产厂家已采用停产检修方式应对底部价格,硅料供应量从本月起将有所减少。”

硅料价格跌破企业现金成本的另一个例证来自通威股份,公开信息显示,公司2023年全年平均硅料生产成本已降至4.2万元/吨内,大幅领先行业平均水平。根据公司财务总监周斌在5月15日业绩说明会上的表态,这一生产成本为不含税成本,也未包含销售、管理、财务费用。

供给改善的情况也适用于硅片,本周两家头部企业和一体化企业大幅降低开工率,5月全行业硅片排产约为63GW,与2月持平。硅业分会指出,头部企业前期挺价不出货,使得现阶段库存完全满足下游采购需求,按当前亏损现金的价格再产更多硅片已无意义。同时,一体化企业外采硅片比自己生产明显划算很多,因此采取硅料代工、双经销、直采等方式运营。

行业咨询机构InfoLink Consulting也观察到了行业减产的情况,不过对于节奏仍有所保留。“本月硅料供给端的整体新增供应量仍然可观,虽然部分厂家已经开始采取减产和提前检修的动作,但是力度和决心暂未明显显现,预期三季度规模化减产状况可能开启。”该机构认为,硅料价格仍有承压迫降的可能性,但是跌幅和跌速越来越有限。

Infolink提供的一项数据反映了硅片环节的窘境,即以4.2万元/吨的硅料价格测算,硅片企业毛利率亏损高达30%以上,非理性竞争下厂家间失血严重。当前,硅片端内卷持续,企业间报价竞争下行,除头部企业的报价阶梯式下行外,二三线小厂报价最低跌破1.2元/片。“硅片环节供需过剩严峻,后续若企业排产依然维持高档,生产风险仍将持续扩大。”

相比之下,硅业分会的表态似乎给人一线希望。由于两家一线企业开工率分别降至60%和80%。

其余企业开工率也有所下调,故而该机构认为,目前市场处于供需关系发生转变的关键节点,虽然全产业亏损的现象无法立刻反转,但就单一硅片环节而言,再度看空已无意义。

通威股份董秘严轲在业绩说明会上也提到行业供给改善的情况,“为有利于行业长期稳健发展,国家相关部门已开始积极引导行业回归理性投资。同时,各环节产品价格快速下跌背景下,行业已出现部分企业终止项目投资或推迟项目建设的情况。”

记者注意到,本周N型电池的价格跌幅也十分惊人,此前,N型电池价格基本高出P型电池0.1元/W左右,不过本周N/P电池价差已基本拉平。InfoLink数据显示,P型M10尺寸小幅滑落至每瓦0.31—0.32元,M10TOPCon电池均价价格下行到每瓦0.32—0.34元左右。该机构预计两者价差将持续收窄,参照过往迭代产品价格趋势,下半年M10尺寸N/P电池片价格有望出现反转。

在5月14日的业绩说明会上,电池厂商钧达股份再次提到一个老生常态的观点,即进入2024年,行业内P型电池产能正加速淘汰出清,伴随行业落后产能的快速出清,行业内先进N型TOPCon电池供给将呈紧平衡趋势。

不过,从跌跌不休的价格走势来看,市场对这一观点并不买账。TrendForce集邦咨询指出,在上游庞大N型硅片库存及持续非理性价格充斥下,电池片供给侧压力逐步走强。虽供给难言过剩,但上游超跌持续刺激下游组件厂对电池片进行极限压价;观察当前库存水位,仍保持持续上涨。此外,电池片议价能力薄弱,难以稳定价格,仍存下探空间。
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