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关税战下轻稀土价格回调暗藏何种机遇?
日期:2025.04.11 资讯来源:长江有色金属网 浏览人次:5175
2025年4月10日,长江综合金属镨均价报​​60.125万元/吨​​,较上一交易日下跌​​3750元/吨​​,跌幅0.62%;氧化镨均价同步回落至​​45.85万元/吨​​,单日下跌​​4500元/吨​​,跌幅0.97%。这一行情与中重稀土(如氧化、氧化钬)的暴涨形成鲜明对比,​​轻稀土市场在关税战升级与需求分化中进入调整阶段​​。

一、核心驱动因素:政策博弈与成本传导的角力​​

​​关税战升级冲击全球供应链​​


4月9日,中国宣布对美加征关税税率由34%提升至84%,涉及、铝等大宗商品,而稀土作为“对等关税”的反制工具,市场担忧国际需求收缩。尽管中重稀土因出口管制政策(钐、钆、铽等7类产品受限)价格飙升,但轻稀土(以镨钕为代表)因海外订单转移至国内市场导致供应过剩压力显现。据测算,当前国内氧化镨钕社会库存较年初增长​​12%​​,下游磁材企业采购意愿疲软。

​​北方稀土成本压力传导受阻​​

北方稀土与包钢股份公告,2025年第二季度稀土精矿价格环比上涨1.11%至​​1.88万元/吨​​(REO=50%),推升氧化镨钕分离成本至​​42万元/吨​​以上。然而,一季度北方稀土净利润同比暴增​​716%-735%​​(达4.25亿-4.35亿元),主要依赖镨钕产品量价齐升与磁材业务占比提升至​​26.2%​​。这一业绩与当前镨价回调形成反差,反映企业通过产业链整合与技术降本对冲市场波动。

​​高端需求增量难抵传统领域萎缩​​

​​新能源与军工​​:特斯拉4680电池量产提速带动镨钕铁硼需求,单台Model Y永磁电机镨用量约​​0.8-1.2kg​​;核级镨合金材料进入试生产阶段,单台核电机组镨用量达​​5-8吨​​(预计2025年四季度量产);

​​传统磁材承压​​:家电、消费电子企业削减镨添加比例至​​1.5%​​(原2.8%),转向铈铁替代方案(成本降低35%)。

二 、龙头企业动向:资源卡位与技术突围​​

​​北方稀土:全产业链优势筑底​​

依托白云鄂博矿(全球最大轻稀土矿)独家开采权,2025年镨钕氧化物产能将扩至​​8万吨/年​​,资源自给率超​​90%​​;

启动数字化转型,分离环节能耗降低​​15%​​,磁材业务毛利率提升至​​22%​​(2024年为18%)。

​​中国稀土集团:轻稀土高端化转型​​

与中核集团合作开发核级镨合金,切入第四代核电站控制棒市场;

投资​​50亿元​​建设包头高纯镨钕金属基地,规划产能​​3万吨/年​​,绑定宁德时代、比亚迪供应链。

​​国际竞争格局生变​​

美国Mountain Pass矿对华出口量同比下降​​23%​​,但莱纳斯稀土马来西亚工厂扩产,2025年全球轻稀土供应或增​​5%​​,加剧价格博弈。

三、未来一周价格预测:轻稀土或试探62万元关口​​

​​短期逻辑​​:

​​利多因素​​:核能订单释放预期、北方稀土商业收储动作、风电装机季需求回暖;

​​利空因素​​:莱纳斯海外产能释放、传统磁材需求疲软、关税战抑制出口。

​​预测结论​​:

金属镨价格有望企稳回升,未来一周或试探​​62万元/吨​​,核心波动区间​​60-63万元/吨​​;氧化镨受分离成本支撑,价格或反弹至​​46.5-48万元/吨​​。
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