北京时间5月16日，希尔威金属矿业有限公司（Silvercorp Metals Inc.）发布公告，已与澳大利亚上市公司摄氏资源有限公司（Celsius Resources Limited）签署了一份不具约束力的条款清单，拟以5600万澳元（约合3757万美元，2.59亿元）收购后者所有已发行和流通在外股份。摄氏资源在菲律宾的Maalinao-Caigutan-Biyog高级阶段铜金矿项目（“MCB项目”）加入希尔威盈利的地下银矿开采业务，将使希尔威成为一家多元化的贵金属生产商。

拟议交易的主要条款包括：

希尔威以每股0.030澳元的固定价格从摄氏资源股东手中收购摄氏资源的所有已发行股份，对价包括包括90%希尔威股票+10%现金。希尔威的股价将根据截至计划记录日期的20个工作日在纽约证券交易所的成交量加权平均交易价确定。

每股0.030澳元的对价较摄氏资源2023年5月11日在澳大利亚证券交易所（ASX）收盘时的20天成交量加权平均价溢价76%，总对价约为5600万澳元。据希尔威当前股价计算，拟议的交易将导致希尔威发行约970万股股票并向摄氏资源股东支付560万澳元。

摄氏资源和希尔威还以每股0.015澳元的价格签署了一项私募认购协议，总计500万澳元，为摄氏资源MCB项目的进一步开发提供临时资金。私募结束后，希尔威将拥有摄氏资源约15%的流通股。

除对价外，摄氏资源股东还将获得一家新勘探公司（“Spinco”）的股份，该公司将持有摄氏资源在Sagay（菲律宾）和Opuwo（纳米比亚）项目方面的所有权益。Spinco股份将以10股摄氏资源股份换1股Spinco股份的方式分配。Spinco将寻求通过分拆和同步首次公开募股在ASX或伦敦证券交易所另类投资市场（AIM）上市。希尔威已同意向Spinco投资400万澳元，融资后市值估值为3000万澳元。

拟议交易将通过安排计划或澳大利亚法律规定的其他适当的交易形式来实施，希尔威和摄氏资源将在一个月期限内进行谈判和签署最终协议。拟议交易的最终结构将受最终协议条款的约束。条款清单并未与摄氏资源就拟议交易达成具有约束力的协议，并且无法保证希尔威和摄氏资源将就条款清单中规定的最终协议的条款达成协议，或者根本无法达成协议。如果拟议交易未完成，希尔威将有权根据配售协议维持其在摄氏资源的权益。

希尔威的交易理由：

更加多元化：收购摄氏资源的MCB项目将让希尔威接触到一个高品位的铜金项目，该项目非常适合我们广泛的地下采矿经验，在一个有前途的司法管辖区，拥有大量当地关系和支持，以及希尔威正在进行的收购战略，在成功开发MCB项目后提供大幅重估的机会；

增强战略定位：MCB项目提供了大量的铜资源，符合我们成为不断扩大的绿色能源行业负责任的战略金属供应商的战略；

勘探优势：希尔威的大量自由现金使勘探计划能够在MCB项目覆盖27.2平方公里的矿权内测试众多高优先级的棕地和绿地勘探目标；

重要的预估协同效应：收购摄氏资源将使希尔威强大的管理和地下采矿技能与摄氏资源在菲律宾的丰富经验和网络相结合，以确保MCB项目的近期发展；

强大的财务状况：通过股票和现金交易，希尔威可以保留其现金储备，同时最大限度地减少摊薄。因此，公司稳健的现金流状况支持其强大的财务状况，将为优化和开发MCB项目提供充足的资金，并寻求更多的并购机会。

MCB项目简介：

根据发布的摄氏资源公开信息，MCB项目位于菲律宾科迪勒拉行政区，马尼拉以北约320公里。MCB项目区的斑岩型矿化在1930年代初期首次被发现，但直到2006年自由港麦克莫兰公司（Freeport McMoRan）进入后，才开始进行有限的现代勘探。随后七年间，自由港进行了系统的勘探工作，并在矿区内施工46个金刚石钻孔，总进尺约25500米。摄氏资源于2020年9月签订收购MCB项目的协议，此后又施工了9个金刚石钻孔，使钻孔总数达到55个。

摄氏资源于2022年12月公布了更新后的符合JORC标准的矿产资源估算，报告了2.96亿吨探明+控制资源量，铜品位0.46%，金品位0.12克/吨，包含136万吨铜和114.6万盎司金金属量；推断资源量为4200万吨，铜品位0.52%，金品位0.11克/吨，含铜金属量21.8万吨，金金属量14.9万盎司。

摄氏资源于2021年12月发布了MCB项目的概略研究，计划进行井下回填采矿作业，每年浮选处理量228万吨，生产高质量的铜金精矿，矿山寿命25年矿山寿命。估计平均原矿品位为1.18%铜和0.56克/吨金，铜回收率为94%，金回收率为79%，前10年每年生产22000吨铜和27000盎司黄金。

假设铜价为每磅4美元，金价为每盎司1695美元，估计初始资本支出为2.53亿美元，MCB项目的税后净现值（8%折现率）为4.64亿美元，内部收益率为31%，投资回收期约为2.7年。

11个重要的钻孔（总共55个）如下所示：



希尔威董事长兼首席执行冯锐博士评论道：

“将MCB项目添加到我们不断增长的项目组合中符合我们多元化和扩大资产基础的战略目标，将使我们受益于铜的强劲基本面，这是一个关键绿色能源革命的组成部分。我们相信这是一个难得的机会，通过开发MCB项目以及在环太平洋金属带（世界上最重要的斑岩铜金矿带之一）开展积极的勘探项目，利用我们的地下采矿专业知识和财务实力为所有股东释放价值。我们期待与菲律宾政府合作，利用摄氏资源完善的团队和强大的当地关系，成功进入该地区，确保平稳过渡和持续发展，让所有利益相关者受益。”