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交易商寻求扩大金属业务带来的影响
日期:2024.06.07 资讯来源:金融界 浏览人次:491
一些大型大宗商品交易商之间对铜的激烈竞争,为矿商创造了谈判有利条件的机会,从巨额预付款到超长合约。

包括摩科瑞能源集团有限公司(Mercuria energy Group Ltd.)在内现金充裕的能源交易商最近扩大金属业务的举措加剧了紧张局势,并引发了对合同的争夺,目前该行业已经面临前所未有的铜矿石供应紧张。长期以来,金属市场一直由嘉能可(Glencore Plc)和托克集团(Trafigura Group)主导。

矿业公司正在抓住时机。据知情人士透露,生产商欧亚资源集团(Eurasian Resources Group)正在为其铜和铝产量寻求高达10亿美元的预付款,这些交易已经吸引了包括托克(Trafigura)和摩科瑞(Mercuria)在内的竞购者的兴趣。

其他公司最近也签订了矿产品供应合同,合同期限一直延续到2010年下半年,条款对矿商来说非常有吸引力。

这种竞争在一定程度上反映出,以能源为重点的交易商寻求扩大其金属业务带来的影响。摩科瑞一直在争夺铜矿交易,目前正在谈判聘请市场上最知名的人士之一——托克(Trafigura)前金属业务联席主管科斯塔斯•宾塔斯(kosta Bintas)。

这也表明,该行业正如何应对一系列混乱和矛盾:全球精炼铜充足,但精矿严重短缺。精炼铜是一种半加工矿石,需要满足快速增长的冶炼厂网络的需求。

虽然目前铜需求相对不温不火,但实体和金融机构都在为未来几年赤字扩大和价格飙升做准备。

与矿商签订的铜交易通常不涉及对铜价的投机,但如果预期的铜短缺真的发生,这些交易可能会给交易商带来巨额利润。

据知情人士透露,哈萨克斯坦生产商ERG提出的大型金属预付款交易引起了交易员的强烈兴趣。由于信息保密,这些知情人士要求不具名。知情人士说,该公司将提供刚果民主共和国铜资产约一年的未承诺产量,以及哈萨克斯坦冶炼厂的铝。

知情人士说,这些交易可能累计筹集高达数亿美元的现金,最高可达10亿美元,并补充说摩科瑞和托克都与ERG就这些要约进行了谈判。ERG的Metalkol业务和Frontier矿山每年生产约20万吨含铜,而其JSC Pavlodar铝厂每年生产25万吨lme品牌金属的能力。

嘉能可已经签订了一份从ERG Metalkol工厂购买阴极的合同,并正在根据该协议增加预付款的规模。

该公司在回答问题时表示:“ERG在几个大洲开展业务,分享每一个交易对手参与的细节是无益的,因为它可能导致猜测和传播有关讨论的误导性信息,而这些信息可能永远不会成为现实。”

“因此,在我们能够就最终协议和/或我们的合作伙伴传达准确的事实之前,我们的政策是不分享部分信息。”摩科瑞、托克和嘉能可拒绝置评。

交易商提前支付现金以确保供应在大宗商品领域并不罕见,但ERG提供的交易规模之大令人意外,表明市场已严重偏向卖方。

此外,自英国严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)去年终止对ERG子公司欧亚自然资源公司(Eurasian Natural Resources Corp.)的长期调查以来,交易员从银行筹集资金向ERG预付款项也变得更加容易。

近期的其他交易表明,交易员预计铜精矿供应极度紧张的局面可能会持续一段时间。据知情人士透露,几家矿业公司以几个月前闻所未闻的优惠条款签订了合同,合同期限最长可达2028年。

这些交易包括Capstone Copper Corp.出售亚利桑那州一座铜矿约38万吨铜精矿的合同,该合同将于2025年至2027年交付,而Hudbay Minerals Inc .最近提供了秘鲁的一些产品,从2025年到2028年底。


 

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