07月07日讯国际研究机构Omdia发布《2026 年第二季度，半导体应用领域市场预测工具（AMFT）- 中国地区》最新报告，对国内全年半导体市场规模与增速预测进行大幅上调，行业增长天花板再度抬升，存储芯片赛道成为拉动整体市场上行的绝对核心引擎。

根据报告测算数据，2026 年中国半导体整体市场规模预计达到 8120.8 亿美元，同比增速大幅上修至 92.9%。对比 2025 年四季度旧版预测数据，此前机构预估全年市场仅增长 31.26%、规模 5465 亿美元，本次直接上调市场空间 2656 亿美元，预测增幅提升 48.6%，上调幅度创下近年新高，充分印证国内芯片产业景气度持续超市场预期。

细分赛道数据更为亮眼，存储芯片赛道迎来史诗级行情。Omdia 二季度最新预测显示，2026 年中国半导体存储市场规模将达到 4496 亿美元，同比增速飙升至 262.9%，存储板块在国内半导体整体市场中的占比从 2025 年 29.4% 跃升至 55.4%，单一条目就占据国内芯片市场半壁江山，成为支撑行业规模扩容的核心支柱。

一、AI 算力全面落地，计算存储需求爆发，是预期大幅上调核心根源

本次机构大幅上调行业预测，底层驱动逻辑来自国内 AI 产业全方位建设带来的硬件刚需。报告明确指出，2026 年国内计算与存储大类市场增速达到 126%，在全部半导体应用市场中占比 62.9%，该占比与全球产业结构（60.7%）高度同步，标志国内半导体产业正式进入 AI 驱动的高速增长周期。

从需求逻辑来看，AI 大模型训练、云端算力集群、边缘端智能设备对存储芯片需求呈指数级增长。单台 AI 服务器搭载的 DRAM 容量是传统通用服务器数倍，高端 HBM 高带宽内存、DDR5、企业级 SSD 成为算力设备标配；国内各地数据中心、智算中心批量开工建设，头部云厂商持续加大 AI 硬件资本开支，长期锁单存储产能，直接推高存储芯片销量与产品均价双重上行。

除存储外，AI 产业链同步带动全品类芯片需求扩容：逻辑芯片全年增速 27.9%，模拟 IC 增速 25.4%，车载、工业微控制器增速 15%，算力芯片、电源管理芯片、车用芯片订单同步放量，共同推升国内半导体整体市场规模。反观智能手机等传统无线通讯板块，受存储芯片涨价抬高整机成本影响，终端出货承压，板块市场占比出现小幅下滑，行业增长重心彻底向算力、存储赛道转移。

二、供需错配推高存储价值，海外原厂控产叠加国产替代双重加持

存储市场实现 262.9% 超高增速，源于供需两端持续错配带来的量价齐升格局。供给端，三星、SK 海力士、美光等海外存储巨头主动缩减消费级存储产能，集中资源投产 HBM、大容量高端颗粒，常规 DDR、NAND 货源供给收缩，全球存储芯片持续维持供需缺口；同时先进存储产线建设周期长达 18 至 24 个月，短期新增产能难以快速落地，紧缺行情延续。

需求端国内算力建设进度持续超出机构此前预判，叠加国产替代政策持续推进，央企、云服务厂商优先采购国产存储产品，带动本土存储产业链订单持续爆满。以长鑫存储、长江存储两大国产原厂为核心，国内存储产业加速扩产，HBM、DDR5、高端 3D NAND 持续实现技术突破；江波龙、澜起科技、佰维存储等产业链配套龙头深度绑定国内 AI 算力集群，企业级存储模组、内存接口芯片、先进封测业务营收同步大幅增长，国产存储产业链完整度持续提升，进一步放大国内存储市场交易规模。

三、后市行业格局展望，存储赛道长期景气确定性突出

结合 Omdia 更新的中长期预测框架，2026 至 2028 年国内计算、存储赛道仍将维持高增长态势，AI 算力基础设施建设属于持续性长期刚需，区别于传统消费电子周期性需求，行业增长具备更强稳定性。

短期维度，全球存储产能供给缺口尚未缓解，高端 HBM、DDR5 产品价格维持高位，存储芯片企业业绩具备充足弹性；中长期看，国内本土存储产线持续爬坡，自给率稳步提升，上游半导体设备、材料、封测环节将持续受益产业链扩容红利。同时全球半导体市场同步进入上行周期，国内外产业增长逻辑共振，国内芯片市场规模扩容趋势具备持续性。

风险层面需关注：海外存储大厂后续产能释放节奏、全球 AI 资本开支落地进度、终端消费电子需求疲软对行业的拖累影响，相关变量变化或将阶段性影响板块行情波动。

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【标题】上调 2656 亿美元预期！AI 算力引爆存储，国内半导体增速大幅上修至 92.9%
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