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多晶硅价格延续跌势
日期:2025.05.30 资讯来源:长江有色金属网 浏览人次:10540
根据中国有色金属工业协会硅业分会数据,2025年5月第四周多晶硅价格延续跌势,N型复投料均价跌至3.75万元/吨,N型颗粒硅均价降至3.45万元/吨,环比跌幅达4.17%,而P型料均价勉强维持在3.13万元/吨。这一价格已击穿国内80%企业的现金成本线(3.2万-3.8万元/吨),行业亏损面扩大至90%以上。

​​技术路线分化加剧​​:N型料因金属杂质控制严苛(<0.1ppbw)仍能维持微弱溢价,而P型料需求加速萎缩,部分企业以2.8万元/吨抛售库存,较成本线折价15%。

​​成本坍塌与电价博弈​​:西南丰水期电价降至0.25元/度,刺激低电价区域企业复产,但电力成本优势难抵全产业链价格崩塌,新疆某企业吨亏损仍超5.3万元。

一、供需“死循环”:36万吨库存吞噬市场信心​​

截至5月底,国内多晶硅显性库存攀升至33万吨,叠加硅片、电池片环节隐性库存,总量突破45万吨,相当于全球4个月需求量。这一“堰塞湖”的形成源于两大矛盾:

​​供应端“囚徒困境”​​:尽管头部企业联合减产(5月产量环比降3%至9.6万吨),但西南地区电价红利刺激部分产能复产,6月预计新增3000吨供应。

​​需求端“断崖式萎缩”​​:国内5月组件排产降至59GW(环比-18%),N型182组件价格跌破0.7元/瓦,终端集中式项目中标容量同比降40%。

二、企业“生死时速”:龙头降本突围VS中小厂流血清退​​

​​头部企业技术护城河凸显​​:

​​通威股份成本碾压​​:内蒙古基地现金成本降至2.7万元/吨,依托盐湖提锂技术将金属杂质控制成本削减30%。

​​协鑫科技颗粒硅逆势扩产​​:新一代吸附剂技术将N型料合格率提升至88%,单吨能耗较改良西门子法低20%,市占率逆势扩张至28%。

​​中小厂商生存空间归零​​:

新疆、内蒙古等地老产能被迫以2.8万元/吨抛售库存,现金流断裂风险下,行业CR5集中度飙升至78%。

跨界玩家集体撤退:宝丰能源、合盛硅业等多晶硅项目停工率超50%,设备残值率不足30%。

三、政策与资本博弈:减产联盟“画饼”VS期货逼仓乱象​​

​​行业自律“雷声大雨点小”​​:尽管30余家企业签订减产公约,但实际执行力度有限,5月在产企业仍达11家,产能利用率仅40%。

​​期货市场“多空绞杀”​​:SI2507合约持仓量超67万手,但可交割仓单仅20手,交割品稀缺性矛盾引发逼仓预期,但现货高库存压制反弹空间。

​​政策托底信号释放​​:工信部拟出台《光伏制造业规范条件》,严控新产能审批,但欧盟碳关税追溯至Q1,出口成本激增12%。

四、未来推演:6月或成行业转折分水岭​​

​​短期价格磨底​​:

若6月硅料厂联合减产30%以上,价格或反弹至4万元/吨;反之可能下探3.5万元/吨触发大规模停产。

期货06合约交割月临近,逼仓风险或引发短期剧烈波动,但高库存下反弹难改弱势。

​​长期格局重塑​​:

​​N型料技术壁垒筑高​​:纯度≥11N的硅料需求占比突破60%,但专线生产成本(电耗+6-7度/kg)加速淘汰落后产能。

​​回收产业链崛起​​:格林美、邦普循环布局退役组件提纯,2030年回收料或替代20%原生需求。


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