【导语】7月锂电排产283GWh再创历史新高，储能电芯占比飙升至42.9%——当储能正式超越动力成为锂电池第一增长引擎，碳酸锂价格能否在供需反转中迎来新的主升浪？
十大热搜事件
TOP 1｜7月中国锂电排产283GWh，连续5个月刷新历史峰值
广东省电池行业协会调研数据显示，7月中国锂电排产约283GWh环比增5.6%，全球锂电排产约296GWh环比增5.3%，6-7月传统淡季排产连创新高，行业景气度超预期。
TOP 2｜储能电芯排产占比升至42.9%，正式成为第一增长引擎
7月储能电芯排产占比升至42.9%，三元电芯占比14.6%，储能正式超越动力电池成为锂电池行业第一增长引擎，预计2026年储能将成为锂电池需求最大驱动因素。
TOP 3｜碳酸锂期货正式放开境外交易者，中外定价博弈开启
广期所碳酸锂期货自7月3日起正式引入境外交易者，中国新能源大宗商品国际化迈出里程碑一步，境内外交易者价格诉求差异将重塑锂价运行逻辑。
TOP 4｜锂电周期触底反转：量价共振主升浪有望开启
机构认为锂电全产业链已正式迈入新一轮周期触底反转窗口，随着年内动力电池与储能需求旺季临近，行业有望迎来量价共振的主升行情。
TOP 5｜新能源汽车购置税车船税优惠政策有序退坡
新能源汽车购置税、车船税优惠政策接连有序退坡，短期对新能源车销量形成一定扰动，但长期利好行业从政策驱动转向市场驱动。
TOP 6｜碳酸锂重拾涨势，供需基本面依然坚实
碳酸锂主力合约在16-17万元/吨区间企稳回升，锂的供需基本面依然坚实，储能需求爆发对碳酸锂消费的增量对冲了动力端的阶段性放缓。
TOP 7｜汽车轻量化需求爆发，铜铝镍需求逻辑切换
新能源汽车轻量化需求持续爆发，铜、铝、镍三大核心有色金属品种的需求逻辑正从普惠性政策驱动向市场化产业驱动切换。
TOP 8｜全球锂电产能持续扩张，中国企业主导地位稳固
中国企业主导全球锂电产能扩张，TOP20电池厂产能规划持续上调，中国在锂电产业链各环节的竞争优势进一步巩固。
TOP 9｜储能新政7月落地，行业逻辑彻底重构
储能行业新政7月落地，从政策引导向市场化运营转型，储能经济性持续改善，独立储能参与电力市场交易机制逐步完善。
TOP 10｜UNCTAD发布报告：新能源矿产需求2040年前持续增长
联合国贸发会议报告显示，锂、钴、镍、铜、稀土等矿产是清洁能源技术发展不可或缺的基础原料，预计2024-2040年间需求持续增长，新能源金属长期前景看好。
三、CCMN视角
长江有色网分析师认为：新能源产业正经历两大结构性变化——一是储能正式超越动力成为锂电池第一增长引擎，储能电芯占比42.9%标志行业进入新阶段；二是碳酸锂期货引入境外交易者开启全球化定价新篇章。当前锂电排产连续5个月创新高表明行业景气度远超市场预期，但碳酸锂供应端仍面临产能释放压力，价格短期以16-18万元/吨区间震荡为主，中长期看储能需求爆发将推动锂价重心稳步上移。
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