战斗的接连失败,朝鲜政府不得不于九月再次起用李舜臣。但此时,李舜臣辛辛苦苦建立起来的朝鲜水军,已经只剩下残余战舰十二只……李舜臣整顿残存的水军,一边继续与日军作战,一边扩大水军,并不断地以少胜多,击败日本水军。
九月十六日,李舜臣在鸣梁海峡击败了十倍于己的日海军来岛通总部,击沉日军指挥舰及其他三十一只战舰,并击毙日军主将来岛通总。
中朝联军取得在稷山和鸣梁海峡的胜利后,日军的攻势受阻,中朝联军转入战略反攻阶段。十一月,中朝联军分三路四万余人向南推进。日军连忙后撤,分别以加藤清正守蔚山、小西行长守顺天、岛津义弘守泗川。
十二月二十二日,明军攻打蔚山。加藤清正支持不住,向明军乞和,被拒绝。但后来日军援军来到,明军屡攻不下,被迫撤退。蔚山战役后,中朝联军继续积极组织进攻,而日军处在被动防守的局面。
万历二十六年(日本庆长3年,公元1598年)八月十八日,丰臣秀吉因朝鲜战场的失利忧郁而死,享年63岁。
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