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稀土行业迎来“黄金时代”?
日期:2025.07.14 资讯来源:长江有色金属网 浏览人次:10102
2025年7月11日,长江综合金属钕均价报收562500元/吨,较上一交易日上涨1000元/吨;氧化钕均价同步上涨至461750元/吨。

一、驱动因素分析:环保政策收紧与新能源需求爆发形成双重推力

1. 供应端:环保风暴席卷主产区,产能收缩超预期

江西、内蒙古环保督察升级:作为全球最大的钕矿产地,江西、内蒙古等主产区自6月起启动第二轮中央环保督察,多家企业因废水排放不达标被要求限产整改。据不完全统计,7月初国内镨钕精矿开工率降至38%,周产量减少约150吨,市场现货库存降至20天以内,部分厂商甚至出现“断货”现象。

缅甸进口矿边际减少:缅甸作为中国镨钕矿重要进口来源,2025年4-5月通关后进口量恢复,但随着库存消耗及雨季来临,预计三季度进口量将环比下降15%。7月1日,缅甸42%品位镨钕矿到岸价涨至5.8万美元/吨,较6月初上涨12%,进一步推高进口成本。

2. 需求端:新能源汽车与机器人双引擎,钕铁硼需求爆发

新能源汽车赛道持续高景气:2025年全球新能源汽车销量预计突破1000万辆,单台钕铁硼磁材用量达3-5公斤,直接拉动镨钕需求。据国泰海通证券测算,2025年新能源汽车领域对钕铁硼的需求量将达6.9万吨,同比增长35%。

机器人需求成为新增长极:特斯拉Optimus人形机器人量产计划启动(单台钕铁硼用量4公斤),叠加国内优必选、小米等企业加速布局,预计2030年全球机器人领域钕铁硼需求将突破20万吨。北方稀土在投资者互动平台表示,公司已与多家机器人企业建立合作关系,优先保障高端磁材供应。

3. 成本与政策:资源税改革效应递减,收储预期落空

缅甸矿成本推升:7月1日,缅甸42%品位镨钕矿到岸价涨至5.8万美元/吨,较6月初上涨12%,直接推高国内钕精矿成本。

北方稀土业绩超预期:7月10日,北方稀土公告预计上半年净利润9亿-9.6亿元,同比暴增1883%-2015%,主要得益于“产线联动升级、营销模式创新”及“重点项目建设推进”。这一业绩预告显著提升市场对稀土行业景气度的预期。

二、未来走势预测:短期坚挺与中长期分化并存

1. 短期市场:低库存与新能源车需求支撑价格

供应端:环保政策与资源稀缺性推动行业集中度提升至CR5超75%,头部企业议价权增强。若环保督察力度不减,或触发阶段性补库行情,钕价易涨难跌。

需求端:新能源车与机器人订单爆发式增长,为钕价提供坚实支撑。

2. 长期逻辑:新能源需求增长与资源战略升级

新能源需求增长:随着新能源汽车、机器人等领域的快速发展,钕在新能源领域的应用将持续增长,为价格提供长期支撑。

资源战略升级:中国将钕列入战略性矿产目录,2027年计划形成一定规模的国家储备。全球范围内,钕资源争夺从“产量竞争”转向“价值链控制”,长期价格中枢有望上移。


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