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超过80%厂商将赔钱六氟磷酸锂坠向谷底
日期:2023.03.28 资讯来源:电池中国网 浏览人次:85485

和碳酸锂一样,六氟磷酸锂也曾是叱咤锂电产业的风云材料。遥想当年,六氟磷酸锂一吨难求,曾遭到包括宁德时代、比亚迪等在内众多巨头疯抢,价格更是暴涨至超过59万元/吨的“云端”。



如今的六氟磷酸锂,在短短几个月却又坠落了云层。数据显示,3月23日,六氟磷酸锂的价格已跌至12.1万元/吨,相距巅峰时期的价位,跌幅近80%。

“48家里面有40家会赔钱。”这是六氟磷酸锂行业龙头负责人的判断。“赔钱周期”开始了。

过去两三年,由于下游市场需求旺盛、供应短缺,六氟磷酸锂价格曾上演史诗行情。2020年六氟磷酸锂价格仅不到7万元/吨,但到了2022年年初,其价格猛然飙升至约60万/吨的高点。两年时间涨幅超过700%。在去年二季度价格突然大跌,虽然其中有所反弹,但终究大势已去。

 “六氟磷酸锂的价格下跌得很快,但没有到底,什么时候到底主要看(上游原料)碳酸锂价格。”在近日的投资者交流会上,多氟多总经理李云峰如是谈道。

上海钢联发布数据显示,3月23日,电池级碳酸锂跌10000元/吨,均价报28万元/吨。短短几个月,碳酸锂从去年11月最高超60万元/吨的价位,“飞流直下三千尺”,跌破30万元/吨,跌幅超过50%。

据了解,六氟磷酸锂生产所需主要原材料为五氯化磷(PCl5)、氟化氢(HF)、氟化锂(LiF)。通过五氯化磷加氟化氢制备出PF5,再由中间物PF5加LiF制备出六氟磷酸锂。而氟化锂的主要原料来自于碳酸锂。据民生证券研报,当碳酸锂价格为50万元/吨,六氟磷酸锂的成本约16.4万元/吨,碳酸锂成本占总成本的76.1%。因此,碳酸锂的价格对六氟磷酸锂的生产成本具有重大影响。

根据之前业内预测,李云峰表示,碳酸锂的价格可能在20万元/吨企稳,也有机构认为碳酸锂价格会跌到10万元/吨,“我觉得都有可能。但不管跌到哪个价位,六氟磷酸锂的价格都会在碳酸锂价格企稳之后才会企稳。我们预计未来1-2个月,六氟磷酸锂价格将要见底。”

如今碳酸锂价格仍在下跌,六氟磷酸锂也仍要下跌。

01

从疯抢到产能过剩


六氟磷酸锂是锂电池电解液的关键材料,伴随着过去几年新能源汽车和动力电池产业的高速发展,对六氟磷酸锂的需求也水涨船高。据行业研究,以当前电解液配比来看,生产1GWh三元电池大约需要90吨-110吨六氟磷酸锂,生产1GWh磷酸铁锂电池大约需要125吨六氟磷酸锂。

过去的几年,宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技等行业龙头疯狂扩充电池产能,规划达数千GWh。同时,电池巨头们对六氟磷酸锂也开启了材料大采购模式,特别是向多氟多、天赐材料、永太科技、天际股份等厂商采购的六氟磷酸锂,数量都相当惊人。

比如,比亚迪曾于2021年11月向多氟多采购总量不低于56050吨的六氟磷酸锂产品,若全部生产磷酸铁锂电池,对应的电池产能大约为448GWh;而这只是比亚迪众多采购中的一项。宁德时代则于同年5月向天赐材料采购六氟磷酸锂使用量为1.5万吨的对应数量电解液产品,对应的电池产能达100GWh级别。

需求激增,引发了六氟磷酸锂厂商的扩产狂潮。自2021年以来,包括多氟多、天赐材料、永太科技、天际股份、延安必康、石大胜华等纷纷加码产能,规划六氟磷酸锂新增产能超过37万吨。其中,最大厂商多氟多目前具备5.5万吨/年的六氟磷酸锂产能,同时有4万吨/年的在建产能。

不过,与此同时产能过剩的隐忧也开始出现。天际股份表示:“一旦利润过高,大家都会进来,这对行业长期的发展是不利的,盲目的扩张带来的肯定是产能过剩。”国金证券预计,2025年六氟磷酸锂需求量为23.76万吨,多氟多董事长李世江预计可达36.56万吨。对照行业的扩产规划,产能过剩似已显端倪。

事实上,在下游需求端,新能源汽车和动力电池市场经过多年狂飙式的扩张,增速已经在放缓。中汽协曾预测,2023年国内新能源汽车销量预计将达到900万辆,同比增长35%。虽然仍是增长,但相比2022年超过90%的增速,应该算是严重失速。而在2022年国内部分电池厂家已经开始慢慢收窄步伐。

02

赔钱周期开始


六氟磷酸锂的另一个周期开始了。业内人士分析指出,从本质上来讲,六氟磷酸锂是一个有周期属性的商品,是要符合供需关系的,现在供需是趋松的方向,价格肯定会跌。

回顾起来,六氟磷酸锂价格并不是第一次跌入低谷。2013年开始,伴随着厂商的大规模投产,产能过剩现象显现,六氟磷酸锂价格逐渐走低,到2015年第二季度达到8万元/吨的最低点。而后的行情又出现了逆转。

从2015年下半年开始,由于下游锂电池需求激增和上游原材料涨价,六氟磷酸锂价格开启了暴涨行情,到2016年最高价格飙涨涨至超过40万元/吨。

不过,周期的怪圈又开始循环。随着之后六氟磷酸锂厂商的产能增加,价格又开始走低,到2020年六氟磷酸锂价格又回到当年的8万元/吨低点。

如今来看,当下六氟磷酸锂12万元/吨的价位,距离8万元/吨“谷底”也就两步之遥。整个产业又进入炼狱模式,竞争将异常惨烈。

“目前国内六氟磷酸锂生产企业共有48家,有产能的电解液企业大概在15家,草原上狮子比斑马多。我估计未来几年这48家里面有40家会赔钱(占比83%),行业里也就一到两家企业真正挣钱。”李云峰分析说。


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